Den Ethereum-baserede decentraliserede finansprotokol (DeFi) Aave led af et angreb ledet af Avraham Eisenberg. Den kontroversielle person stod bag et sofistikeret løb mod Mango Markets. Løbet er blevet kaldt et angreb af nogle og en smart strategi af andre.
Aave (AAVE) handles til $57 med et tab på henholdsvis 7% og 36% inden for de sidste 24 timer og den foregående uge. Curve Finances native token CRV var også en del af angrebet. Dette token har oplevet et betydeligt salgspres på kort sigt, men har været i opadgående retning i løbet af dagens handelssession.
Orkestrere et angreb på Aave, første forsøg?
Rudy Kadoch, grundlægger af porteføljestyringsprojektet Nested, opsummeret gårsdagens arrangement og “Dårlig gæld”-angrebet på Aave. Ifølge denne rapport lånte Eisenberg $83 millioner i CRV og brugte $50 millioner af stablecoin USDC som sikkerhed på den decentraliserede finansplatform.
Eisenberg offentliggjorde afhandlingen, der understøttede denne strategi i oktober 2022 via sin Twitter-konto. Det var offentligt, og hans mål var perfekt skitseret: at udnytte sin startkapital til at påvirke prisen på et illikvidt token, såsom CRV eller Ravencoin (RVN), i håb om at skabe "dårlig gæld", et overskydende ansvar, der påtages af protokollen .
Se den seneste aktivitet i @CurveFinance $ CRV puljer på @AaveAave V2!
I løbet af de sidste par dage har $ CRV puljer på Aave har oplevet en markant stigning i både lånerente og volumen, hvilket sandsynligvis vil blive kort $ CRV.👇 pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
- Messari (@MessariCrypto) November 22, 2022
For at betale denne gæld af, ville Aave udløse en auktionsmekanisme, der involverer salg af AAVE på spotmarkedet. Ved at tage en kort position på dette token ville Eisenberg drage fordel.
Jeg er blevet informeret om, at aave er helt sikkert, så her er den potentielle handelsstrategi. Ikke økonomisk eller juridisk rådgivning, men hvis du laver 9 tal på dette, er du velkommen til at sende et tip
Bemærk, at start med mere startkapital øger succes odds og overskudsprocent pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) Oktober 19, 2022
Ved at anmode om prisen på den underliggende sikkerhed, kan Aave-låntager fordoble eller øge sin pris med fem gange "mindst." Dette angreb var mislykket, som Kadoch bemærkede, på grund af mangel på kapital. Skuespilleren forsøgte at likvidere en CRV-hval for at skabe en dårlig gæld.
Men da angrebet blev udført, udgav holdet bag Curve Finance hvidbogen for en stablecoin, crvUSD. Denne meddelelse understøttede prisen på tokenet og ændrede tendensen. Kadoch bemærkede:
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV afpegede meget med mere end 10 % rabat for at få $CRV tilbage.
– Folk betaler mere end 200% for at låne $CRV.
– Folk fortæller, at Aave ikke er sikker, mens systemet var klar til sådan en begivenhed.
Fremtiden for Aave i fare?
På den anden side fungerede protokollen efter hensigten uden centraliseret indgriben. Holdet bag Aave hævder, at de vil tale med samfundet og DAO om den seneste hændelse.
I den forstand kan protokollen introducere ændringer i de kommende dage for at afbøde "long tail aktivrisiko." Mange tror, at Eisenberg vil genoptage sit angreb på protokollen, når han kan samle mere kapital.
Man kan kalde det angreb på AAVE, men jeg tror faktisk, de lavede en fejl ved ikke at implementere et hårdt loft på, hvor meget CRV/andre illikvide mønter, man kan bruge som sikkerhed på AAVE. Ellers får du et lignende problem som med FTT.
— DeFiac (@TheDEFIac) November 23, 2022
“Bad Debt”-angrebet på Aave var som den situation, der førte til FTX's kollaps. Det udstedte mislykkede selskab indeholdt enorme mængder af FTT, dets oprindelige token. Da prisen på aktivet styrtede ned, fulgte Sam Bankman-Frieds imperium efter.
I modsætning til FTX, som mange brugere påpegede, kan alle få adgang til on-chain information om Eisenbergs transaktioner, status for protokollens finanser og mængden af dårlig gæld, den har på sin balance. Denne gennemsigtighed er den afgørende forskel mellem centraliserede økosystemer og decentraliserede protokoller. Holdet bag Aave erklærede:
Vigtigst er det, at dagens begivenheder er i modsætning til dem, vi har set med centraliserede enheder i rummet – transaktionerne var fuldstændigt sporbare og reviderede på kæden, hvilket gav gennemsigtighed for brugere og samfundet.
Kilde: https://newsbtc.com/analysis/aave/aave-price-recovers-back-to-57-but-threat-of-new-attack-looms-over-protocol/