Digitale aktiver er 'grænserisikoalternativer'

Franklin Templeton undersøger måder, hvorpå man kan bringe yderligere investeringsstrategier for digitale aktiver til markedet efter lanceringen af ​​sine krypto-fokuserede separat administrerede konti (SMA'er) i sidste måned.

Roger Bayston, virksomhedens segmentleder, kaldte digitale aktiver "grænserisikoalternativer" i et nyligt interview med Blockworks. 

Franklin Templeton havde ca. 1.3 billioner dollars i aktiver under forvaltning pr. 30. september. En af dens nye krypto-fokuserede SMA'er investerer i 10 til 15 af de største digitale aktiver, eksklusive stablecoins og meme-mønter. Dens anden har en lignende tilgang, men bitcoin og ether er begge begrænset til 25% af porteføljen.

Produkterne kommer som institutionel adoption af krypto er stigende, ifølge en nylig Fidelity-undersøgelse, hvor 74 % af sådanne investorer sagde, at de planlægger at købe digitale aktiver i fremtiden.

Bayston sagde i maj at krypto var en aktivklasse med "en stor del af tematisk medvind", da industrier begynder at låse op for potentialet i blockchain. 

For nylig Sandy Kaul, Franklin Templetons senior vicepræsident for digitale aktiver og industrirådgivningstjenester, offentliggjort forskning om til dels, hvordan decentralisering er klar til at forstyrre traditionel finans i løbet af det næste årti. 

Blockworks tjekkede ind igen med Bayston om, hvad der er det næste.

Blokværk: Efter lanceringen af ​​krypto-fokuserede SMA'er, hvilke andre typer kryptotilbud kan firmaet overveje at tilbyde?

Bayston: Vi er forpligtet til at give brancherelevante muligheder for at imødekomme vores kunders skiftende investeringsbehov.

Vores robuste team af investeringstalenter leverer dyb tokenomics-forskning til vores strategier, som styres på en proprietær administrationsplatform bygget fra bunden. Dette giver os ekspertisen til at tilbyde den bedst mulige rådgivning og aktive ledelse for vores kunder. 

Vi fortsætter med at udvikle leveringsmekanismer til at levere investeringsstrategier for digitale aktiver til en række forskellige investorer.

Blokværk: Kunne disse omfatte flere SMA'er? Hvad med krypto-relaterede ETF'er?

Vores erfarne investeringsteam har skabt mange porteføljestrategier ved at bruge forskellige grader af skønsmæssig beslutningstagning og forskningsintensitet. 

I betragtning af det modne område af innovation, som blockchain-teknologier tilbyder, kan du forvente, at Franklin Templeton fortsætter med at bringe relevante produktideer til markedet. Disse produkter kan antage mange former baseret på nuværende eller fremtidige lovgivningsmæssige tilladelser.

Blokværk: Hvad er den faste høring fra kunder lige nu med hensyn til krypto? 

Bayston: Vi tror på, at digitale aktiver er grænserisiko-alternativer – nye muligheder, der kan investeres, som fanger afkaststrømmene fra nye forretningsmodeller og kan generere langsigtet vækst. 

Vi ser investorer med en række forskellige interesser, erfaring og eksponeringsniveauer med disse aktiver over hele verden og ønsket om sund investeringsrådgivning. 

Vi hører fra kunder om behovet for en strømlinet proces til at investere i dette område, baseret på dybtgående aktivundersøgelser og professionel porteføljestyring, for at generere den højeste kapitalstigning med øje for risikostyring.

Blokværk: Hvad er dine tanker om Ethereum -fletning? Hvordan kan det påvirke adoption?  

Bayston: Overgangen til en proof-of-stake protokol illustrerer den kontinuerlige innovation, vi ser med blockchains, men repræsenterer mere specifikt en større softwareopgradering til netværket med mulighed for forbedret sikkerhed og kapital- og energieffektivitet. 

Et resultat af denne begivenhed er en væsentlig reduktion i Ethereums COXNUMX-fodaftryk, hvilket er ønskeligt for at appellere til institutionelle ESG-mandater [miljø, social, forvaltning]. Udviklingen af ​​Ethereum er et eksempel på, hvordan denne teknologi fortsætter med at udvikle sig. Vores investeringsplatform vil også udvikle sig, efterhånden som platformene vokser, og innovationen på dette område fortsætter.

Blokværk: Hvilke kryptotrends er Franklin Templeton mest fokuseret på lige nu?

Bayston: Vi mener, at masseadoption af digitale aktiver sandsynligvis starter med selve tokens, og inkludering af disse aktiver i investeringsporteføljer vil bane vejen for andre use cases for blockchain-teknologi. 

Det digitale aktivrum kan bringe to brede temaer til investeringsforvaltning: udvidelse af mulighederne for investeringsmuligheder til at omfatte selve blockchains eller bringe aktiver på kæden på en mere ombyttelig måde, og brug af blockchain-skinnerne til at skabe operationel effektivitet på tværs af traditionelle asset management-processer .

Blokværk: Hvad forventer virksomheden fra et kryptoregulatorisk perspektiv i de kommende måneder? Hvordan kan det være engagerende at påvirke politikken i segmentet?

Bayston: Der er en betydelig global reguleringsudvikling med digitale aktiver i en række forskellige geografiske områder, og vi mener, at regulatorer udfører deres due diligence for at tage en afmålt tilgang til regulering. 

Vi er komfortable med at navigere i det globale reguleringsmiljø, som det udvikler sig rundt om i verden. Vi er en samarbejdspartner med regulatorer, givet vores fokus på at yde den bedste rådgivning og service til vores kunder og vurderer, at fremtiden for asset management inkluderer blockchain-teknologi og digitale aktiver.

Interviewet blev redigeret for klarhed og kortfattethed.

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.