Dow Jones Futures: Meta Continues Tech Titan Meltdown; Æble på dækket

Dow Jones-futures steg beskedent i nat, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Meta platforme (META) dykkede i indtjeningen, selvom dets forbrugsudbytte løftede flere store teknologileverandører.

X

Apple-aktier og Amazon.com er på dækket torsdag aften.

Aktiemarkedsstigningen havde store intradag-udsving onsdag, men de store indekser lukkede i sidste ende tæt på sessions-lavepunkter. Nasdaq faldt kraftigt på microsoft (MSFT) og Google-indtjening.

Nogle flere aktier blinkede med købssignaler, bl.a Indsæt energi (ENPH), Vingestop (WING) og Rollins (ROLLE).

særskilt, Tesla (TSLA) angiveligt står over for en kriminel undersøgelse for sine selvkørende påstande.

Indtjening

Facebook-forælder-metaplatforme, Wolfspeed (ULV), Ford Motor (F), impinj (PI), Molina Sundhed (MOH), Aspen-teknologi (AZPN) og ServiceNow (NU) rapporteret efter afslutningen.

Meta-aktien faldt på grund af svag indtjening og vejledning. Men Metas massive forbrugsplaner gav støtte til adskillige chip- og netværksfirmaer, bl.a Nvidia (NVDA) og Arista Networks (ANET).

WOLF-aktien dykkede på sin vejledning. Aspen Technology, ServiceNow og PI-aktier var store indtjeningsvindere, Molina Health dukkede op. Ford faldt lidt. AZPN-aktien var endnu ikke aktiv.

Merck (MRK), Shopify (SHOP), Mastercard (MA), McDonalds (MCD) og Caterpillar (KAT) rapport tidligt torsdag.

Men så vil alle øjne vende sig til torsdag aften, med Apple (AAPL) på tryk sammen med Amazon.com (AMZN) og biotekgigant Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Apple-aktier og Amazon faldt tilbage fra tæt på deres 50-dages linje onsdag. VRTX-aktien er i en købszone.

Vertex stock og Wingstop er tændt IBD Leaderboard. WOLF-aktier er på Leaderboard-overvågningslisten. MUSA lager er på IBD 50. Vertex, Molina Health og ENPH lager er på IBD Big Cap 20. Enphase Energy var onsdagens IBD Stock of the Day.

Videoen indlejret i denne artikel diskuterede markedets volatile handling og analyserede WING aktie, Enphase og Clearfield (CLFD).

Tesla-kriminel undersøgelse

Tesla står over for en kriminel undersøgelse af sine selvkørende påstande, rapporterede Reuters onsdag. Justitsministeriets undersøgelse startede sidste år og er ifølge rapporten ikke tæt på at nå frem til nogen konklusioner. Den kriminelle undersøgelse kommer midt i en igangværende, ekspanderende autopilot-sonde fra National Highway Traffic Safety Administration.

Den nye straffesag lod ikke til at påvirke TSLA-aktier. Aktierne lukkede op med 1 % til 224.64, uden for sessionshøje, da markedet falmede fra toppe sent om morgenen.

I mellemtiden kiggede Teslas CEO Elon Musk forbi Twitter (TWTR) hovedkvarter og ændrede hans Twitter-bio til "Chief Twit" med alle tegn, der peger på, at hans overtagelse på 44 milliarder dollar lukker fredag ​​aften. TWTR-aktien steg 1.2 % onsdag til 53.42, en stigning på 7 % indtil videre i denne uge og lige under prisskiltet på $54.20.

Twitter-aktien steg 1% til 53.90 natten over, da NYSE sagde, at TWTR ville blive afnoteret ved fredagens lukning.

Det er uklart, om Musk stadig skal sælge flere Tesla-aktier for at finansiere Twitter-overtagelsen.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg 0.5 % i forhold til dagsværdi. S&P 500 futures steg 0.45 pct. Nasdaq 100-futures steg 0.5 %, da Meta dykkede, mens NOW steg i vejret.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen havde store udsving onsdag og lukkede blandet.

Dow Jones Industrial Average lukkede op 2 point i onsdagens handel med aktiemarkeder, selv med MSFT aktie ned 7% og Boeing (BA) rabat på 9 %. S&P 500-indekset faldt 0.7 pct. Nasdaq-kompositen skred 2 pct. Small-cap Russell 2000 steg 0.5 pct.

Det 10-årige statsrente faldt med 10 basispoint til 4.01 %, hvilket fortsatte et kraftigt tilbagetog fra sidste fredags intradag-top. Den 10-årige statsrente er under 3-måneders renten, som faldt til 4.03 % onsdag. 3-måneders/10-års inversionen ses som et stærkere recessionssignal end 2-år/10-års inversion.

Bank of Canada hævede renten med 50 basispoint i forhold til de forventede 75 basispoint, efterhånden som flere centralbanker begynder at blive mindre aggressive. Federal Reserve er en virtuel lås til at hæve renten med 75 basispoint til et fjerde møde i træk i næste uge. Men markederne hælder mod en bevægelse på 50 basispoint i december.

Den amerikanske dollar faldt solidt for en anden session.

De amerikanske råoliepriser steg 3 % til 87.91 USD pr. tønde.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 0.2 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt 1.75 %, hvor Microsoft-aktien var en stor komponent og ServiceNow også en bemærkelsesværdig beholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gav op 1 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 1.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 1.4 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 1.1%.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 0.2 % og ARK Genomics ETF (ARKG) steg 2.8 %. Tesla-aktien er fortsat en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Nøgleindtjening

Meta Platforms indtjening var mærkbart under visningerne i tredje kvartal, selvom omsætningen toppede. Facebook-forælderen gav også svag vejledning.

Meta-aktien styrtdykkede næsten 20 % i nattens handling, hvilket signalerer et dyk til de værste niveauer siden slutningen af ​​2016. Aktierne skred allerede 5.6 % til 129.82 i onsdags efter Googles indtjening glip af svage onlineannonceindtægter. Det fulgte svag omsætning fra Snapchat-moderselskabet Snap (SNAP) tidligere på måneden.

På den positive side, Nvidia, Marvell teknologi (MRVL) og ANET-aktien steg på Facebooks enorme forbrugsudbytte.

Wolfspeed rapporterede et kvartalsvis tab og salg, der en smule toppede visningerne. Den EV-eksponerede chipmaker gav skuffende vejledning.

WOLF-aktien faldt 26 % i forlænget handel, hvilket signalerer et dyk under de seneste lavpunkter og det 200-dages glidende gennemsnit. Aktierne steg onsdag 1.3 % til 106.44, hvilket ramte modstand på 50-dageslinjen. WOLF bestanden har været tæt på at have en ordentlig base.

Impinj indtjening knuste visninger, hvor tracking-chip-producenten også topper salgsestimaterne.

PI-aktien steg 18% natten over, hvilket signalerede et hul over et konsolideringskøbspunkt på 99.10. Impinj-aktien steg 1.3 % til 89.23 onsdag, og holder sig over sin 50-dages linje.

Fords indtjening og indtjening var stort set i overensstemmelse med faldende udsigter, efter at bilproducenten i sidste måned advarede om problemer og omkostninger i forsyningskæden.

Ford-aktien faldt 1% i forlænget handling. Aktien faldt onsdag 0.1 % til 12.82. Ford-aktien arbejder på en 16.78 køb point fra en bundbund, iflg MarketSmith analyse, men er stadig under 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit.

Molina Health indtjening beskedent toppede udsigter. MOH-aktien steg 5% i handel over natten. Aktierne steg onsdag 0.8 % til 369.23 og steg i en købszone fra en flad bund. Den flade base, del af en base-on-base formation, har et købspoint på 361.35. Molina-aktien er indstillet til at åbne ud over 5%-købszonen, som ender på 379.42.

Aspen Technologys indtjening knuste antallet af visninger, og omsætningen steg også. AZPN-aktien handlede endnu ikke i forlænget handling. Aktierne i leverandørkæden og ingeniørsoftwareproducenten faldt 1.7% til 248.40 onsdag, men fandt støtte ved dets stigende 21-dages glidende gennemsnit. AZPN-aktien har konsolideret sig i et par uger efter et stærkt løb, men har brug for mere tid til at skabe en ordentlig base.

ServiceNow indtjening toppede, men omsætningen kom til kort, og forretningssoftwaregiganten reducerede målene for abonnementsindtægter i 4. kvartal. NOW-aktien steg dog 13% efter timer, hvilket signalerede i det mindste en test af en faldende 50-dages linje. ServiceNow-aktien faldt 2.7 % til 366.41 onsdag på Microsofts resultater og vejledning.

Analyse af markedsrally

Onsdag var en mærkelig dag for børsrallyet. Nasdaq væltede ved åbent på Microsofts og Googles indtjening. Det teknologitunge indeks slettede tab sent om morgenen, men derefter faldt aktierne tilbage mod sessions-lavepunkter. S&P 500, som bevægede sig over sin 50-dages linje intradag, faldt tilbage.

Nasdaq, efter at være faldet tilbage fra tæt på sin 50-dages linje, har nu brug for støtte nær 21-dages linje.

Russell 2000, selvom den lukkede godt fra højder, flyttede sin 50-dages linje, hvilket afspejler, hvordan markedssvagheden var stærkt koncentreret i megacaps. Microsoft og Google forælder Alfabet (GOOGL) var de største lovovertrædere, men Meta, Amazon og Apple var også betydelige tabere.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) steg 0.2 %, men lukkede tæt på sessions-lavepunkter.

Fremskridt gik hurtigere end faldende på NYSE og Nasdaq. Nye højdepunkter oversteg nye lavpunkter.

Onsdagens tilbagetrækning fra vigtige tekniske områder på dårlige nyheder er ikke så overraskende. Det afgørende er, hvordan markedsopgangen reagerer herfra.

En enorm mængde indtjening, inklusive Apple-aktier og Vertex, skal stadig betales i denne uge, med en stor belastning i næste uge. Også i næste uge: Endnu et Fed-møde og renteforhøjelse sammen med jobrapporten fra oktober og andre vigtige økonomiske data.

På den positive side blinker førende aktier fra en række sektorer købssignaler og udvider stigninger, herunder ENPH-aktier.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Onsdagens rutsjebanesession, der lukker tæt på lavpunkter, understreger behovet for forsigtighed.

Investorer burde gradvist have tilføjet eksponering i de seneste dage, efterhånden som markedsrallyet blev styrket, og flere aktier blinkede med købssignaler. Men at skynde sig ind i nye positioner risikerer at blive fyldt op lige ved høje intradag eller før et mere markant tilbagetræk.

Selvom der er grund til at være håbefuld, er der stadig masser af tekniske forhindringer og makroøkonomiske udfordringer.

Se efter nye muligheder ved at arbejde på dine observationslister. Men vær klar til at skalere ud, hvis optrenden eller dine aktier løber ind i problemer.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag