Fed-chefen Jerome Powell udløser et 'glædeligt' markedsrally; Tech Futures hopper som Meta Spikes

Dow Jones-futures faldt en smule i løbet af natten, mens S&P 500-futures og især Nasdaq-futures steg med Facebook-forælder Meta platforme (META) skyhøje på sin indtjeningsrapport. Det fulgte efter en stor dag for aktiemarkedsstigningen, da investorerne hyldede Fed-chef Jerome Powells kommentarer.

X

Apple, Amazon og Google forælder Alfabet (GOOGL) er på tryk.

De store indekser steg onsdag og vendte højere efter det længe ventede Fed-møde og især Fed-chef Powell. Federal Reserve hævede renten med et kvart point og sagde, at den stadig ser "igangværende stigninger" forude. Powell bakkede op om det, men sagde, at det er en "god ting" og "glædeligt", at inflationen falder, selv uden at arbejdsmarkederne svækkes.

Markedsrallyet ryddede flere nøgleniveauer onsdag, mens et stort antal aktier brød ud eller blinkede med andre købssignaler, herunder den kinesiske søge- og AI-gigant Baidu (Bidu), spån-gear maker Lam Research (LRCX), producent af netværksovervågningssoftware dynaTrace (DT), Delta Air Lines (DAL) Og meget mere.

Nøgleindtjening

Meta Platforms indtjening kom til kort, men omsætning, salgsvejledning og Facebook-brugere toppede visningerne. Det annoncerede også et aktietilbagekøb på 40 milliarder dollar. Facebook- og Instagram-forælderen sænkede sin prognose for udgifter, herunder kapitaludgifter. META aktie steg med 20 % efter timer. Aktierne steg 2.8 % til 153.12 i onsdagens session, og gentog 200-dages-linjen for første gang i mere end et år og trækker sig fra svage indtægtsprognoser fra Snap (SNAP).

Qorvo (QRVO) toppede indtjeningen for tredje kvartal. Men ligesom mange andre chip-aktier guidede Qorvo markant lavere for det nuværende kvartal. QRVO-aktien faldt 3^ i forlænget handel. Aktierne for 3G og Apple iPhone-chip-producenten steg 5 % til 4.5 onsdag.

ELF skønhed (ELF) knuste indtjeningsvisninger og slog komfortabelt på omsætningen. EPS fordobledes, og væksten accelererede for tredje kvartal i træk. Salget voksede med 49% og tog farten op for fjerde kvartal i træk. Kosmetikproducenten guidede også op. ELF-aktien steg 16 % til rekordhøje niveauer i nattens løb. Aktierne steg onsdag 1.8 % til 58.58, lige under rekorden den 6. januar.

Tidligt torsdag, lægemiddelgiganter Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) og Bristol Myers Squibb (BMY) rapport. Men big pharma, som klarede sig godt i 2022's bjørnemarked, halter indtil videre i et vækststyret 2023-markedsopgang. LLY-aktier, Merck og Bristol Myers er alle under deres 50-dages glidende gennemsnit.

Sent torsdag, Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) og Google-rapporten. Alle vender tilbage i 2023, men under deres 200-dages linje. GOOGL-aktier og Amazon steg næsten 4% natten over i sympati med Meta.

Fed renteforhøjelser 'Igangværende'

Som forventet hævede Fed renten med et kvart point onsdag, hvilket hævede Fed Funds-renten til 4.5%-4.75%. Det følger efter en Fed-renteforhøjelse på et halvt point i december og fire træk på 75 basispoint i træk før det.

Det erklærede Fed's politik stadig politikere forventer "igangværende stigninger" i Fed Funds-renten, et klart signal om, at Fed-renteforhøjelserne ikke er færdige.

Fed-chef Powells 'Good Thing'

Fed-chef Jerome Powell bakkede op om det og sagde, at der er "mere arbejde at gøre", og senere specificerede, at "vi taler om et par rentestigninger mere." Han tilføjede, at arbejdsmarkederne forbliver "ekstremt stramme."

Powell sagde dog også, at "desinflationsprocessen er startet." Han bemærkede, at inflationen falder, selv uden at jobforholdene lettede væsentligt, og sagde, at det er en "god ting" og "tilfredsstillende." Han sagde også, at politikere "ikke har noget incitament, et ønske om at stramme for meget."

Den udtalelse så ud til at udløse et eftermiddagsrally.

Onsdag morgen rapporterede Arbejdsministeriet, at jobåbninger steg til 11.01 millioner, et godt stykke over visningerne. På fredag ​​er januarjobrapporten på tryk. Men Powells kommentarer tyder på, at markederne ikke behøver at være helt så faste på arbejdsdata, som de har været.

Markedet forventer overvejende endnu en Fed-renteforhøjelse i slutningen af ​​marts, hvor oddsene stiger en smule onsdag til 86%.

SÆRLIG RAPPORT: Bedste onlinemæglere 2023

Men på trods af at Powell bakker op om et "par mere" stigninger, hælder investorerne stadig til, at martss Fed-renteforhøjelse er klimakset. Det ville efterlade Fed Funds-renteområdet på 4.75%-5%, under Feds prognose på 5%-5.25%.

I mellemtiden forventes både Den Europæiske Centralbank og Bank of England at hæve renten med 50 basispoint torsdag morgen.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures faldt 0.3 % i forhold til dagsværdi. S&P 500 futures steg 0.15 pct. Nasdaq 100-futures steg med 0.8 %, med META-aktier førende sammen med Google og AMZN-aktier.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen faldt beskedent før Fed-nyhederne, men steg op, da Fed-chef Powell talte.

Dow Jones Industrial Average steg en brøkdel i onsdagens handel med aktiemarkeder, men efter at være faldet mere end 1 % intradag før Fed-meddelelsen. S&P 500-indekset steg lidt over 1 pct. Nasdaq-sammensætningen steg 2 pct. Small-cap Russell 2000 steg 1.5 pct.

De amerikanske råoliepriser skred med 3.1 % til $76.41 pr. tønde, da de indenlandske råolielagre steg for sjette uge i træk. Naturgaspriserne faldt med 8%, hvilket fortsatte et episk kollaps. Kobberfutures faldt med 2.8 %, og priserne faldt før meddelelsen om renteforhøjelser fra Fed.

Det 10-årige statsrente faldt 13 basispoint til 3.4 pct. Den toårige statsrente, der er tættere knyttet til Fed-politikken, faldt 10 basispoint til 4.11 %. Det er et godt stykke under det nuværende renteinterval for fed funds.

Den amerikanske dollar faldt til et lavpunkt i otte måneder.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1.5 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sprang 2.85 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 4.7 pct. Lam Research og AMAT-aktier er store SMH-beholdninger, hvor QRVO-aktier også er en komponent.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) spurtede 4.4 % og ARK Genomics ETF (ARKG) vandt 2.4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 1 %, hvor DAL-aktien var en topkomponent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) sank 2 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) var flad. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 0.5 pct.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Analyse af markedsrally

De store indekser fortsatte med at bygge momentum med store forbedringer, efter at Fed-chef Powell begyndte at tale.

Nasdaq ser ud til at være afgørende over sit 200-dages glidende gennemsnit og slutningen af ​​2022-højderne. Russell 2000 har klart klaret det niveau.

S&P 500 ser også ud til at forlade sin 200-dages linje. Benchmark-indekset flyttede også sine højdepunkter i december.

Dow Jones, nu efternølende indeks, testede sin 200-dages linje, før den hoppede for en lille gevinst.

Husk, at markedet ofte har en dag-to-reaktion på Fed-møder.

I mellemtiden er resten af ​​ugen proppet med nyheder. Stor indtjening torsdag aften skyldes Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) og mere med jobrapporten for januar fredag.

S&P 500's største daglige vindere og tabere i løbet af de sidste par uger er domineret af indtjeningsmovers.

DT lager, OI glas (OI), Stryker (SYK) og Atkore (ATKR) gik ud af baser på indtjening onsdag.

Men der var mange gode tiltag uden indtjening onsdag, især efter Fed-chefen Powells udtalelser.

LRCX lager- og medudstyrsgigant Anvendte materialer (AMAT) brød ud af bundbaser, mens DAL lager og JB Hunt Transport Services (JBHT) og Performance Food Group (PFGC) ryddede traditionelle købspoint. BIDU-aktier brød også ud.

Arista Networks (ANET), Ren opbevaring (PSTG) og Globale støberier (GFS) alle ryddede tidlige poster onsdag. Men Meta Platforms' sænkede capex-planer kan ramme Arista og Pure Storage. ANET-aktien faldt beskedent efter timer.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Aktiemarkedsstigningen fortsætter med at øge magten, med Nasdaq, Russell 2000 og førende aktier i front. Fed-mødet er af vejen, mens der er stigende klarhed om centralbankens slutspil.

Der er voksende beviser for, at det nuværende markedsopgang vil være en varig optrend.

Så investorer kunne have tilføjet nye positioner på onsdag og draget fordel af en frisk høst af købsmuligheder. Det er stadig klogt at gøre det gradvist, ikke at købe forlænget eller blive for koncentreret. Hvis dette markedsopgang har ben, kan støt stigende eksponering hurtigt få dig til at investere fuldt ud eller mere. Hvis dette markedsopgang snubler, selvom det kun er for kort tid, bliver du ikke fanget. Med Apple og Googles indtjening truende, og Nasdaq kører så hurtigt i 2023, ville en tilbagetrækning ikke være en overraskelse.

Før du køber aktier, skal du finde dem og studere dem. Få klargjort dine observationslister og din spilleplan klar.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?