Efterhånden som støvet begynder at lægge sig over et af de mest dramatiske kollaps i kryptosektoren vedrørende FTX og Alameda, er der en voksende fortælling om, at disse virksomheders privatejede aktier kan være i limbo.
Den tidligere FTX-stifter Sam Bankman-Frieds formue faldt markant fra anslået 16 milliarder dollars til faktisk ingenting fra den ene dag til den anden. Hans formue nåede op på svimlende 26 milliarder dollars i marts i år. Men det hele styrtede sammen efter FTX-gruppen indgivet for kapitel 11-konkurs i sidste uge.
FTX-imperiets kollaps: En af historiens største ødelæggelser af rigdom
Bloomberg Billionaires Index værdiansætter nu FTX's amerikanske arm, som Bankman-Fried ejer omkring 70% af, til $1 milliard på grund af et potentielt handelsstop fra $8 milliarder i en fundraisingrunde i januar.
Den nævnte direktør rejste med succes milliarder til finansiering af FTX-gruppen. Men hvad med den samme gruppes forehavender? Man skal vide, at SBF's rækkevidde i cryptoverse var langt ud over kun FTX, Alameda og FTX.US.
I betragtning af det faktum, kender vi det store omfang af smitten her? Mere specifikt Muligheden af spredningen af en økonomisk krise på tværs af forskellige udsatte virksomheder.
Her er et lille glimt af SBF-imperiets investeringer, hvoraf mange blev betragtet som industriledere:
På grund af deres eksponering for FTX og Alameda har de ovennævnte virksomheder en høj risiko for at blive 'kontamineret'.
Hvordan er situationen?
Data fra Crunchbase kaster lidt lys over forskellige investeringer foretaget af SBF og respektive virksomheder. Samlet set var Alameda Research ansvarlig for 184 investeringer, FTX Ventures for 48 investeringer og FTX-børsen for 21 investeringer.
Et lille indblik i sådanne investeringer eller endda opkøb kan give en vis indsigt for læserne at bevare forsigtighed over for de udsatte firmaer.
FTX's seneste investering var den 29. august i blockchain gaming selskab Limit Break. Firmaet hævet $200 millioner fra FTX og andre investorer, herunder Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel og Shervin Pishevar. Limit Break er kendt for sin DigiDaigaku NFT samling.
Gabriel Leydon, grundlæggeren af spilfirmaet, dengang erklærede, "Vi har de perfekte partnere, perfekte investorer og det perfekte team på plads til at bringe spilindustrien ind i en ny æra."
På pressetidspunktet var der nogle spekulationer på Twitter om, at virksomheden var ikke påvirket ved FTX's bortgang. BeInCrypto kontaktede Leydon for kommentarer, men har ikke modtaget et svar.
BlockFi uddyber sin situation
"Gangklang fra sammenbruddet af Sam Bankman-Frieds imperium fortsætter med at sprede sig gennem de finansielle markeder og truer fremtiden for kryptolånere som BlockFi Inc.," Bloomberg rapporteret.
Men hvor slemt var det? BeInCrypto gravede lidt for at skabe klarhed.
Den 14. november indrømmede BlockFi, den berømte kryptoudlånsplatform, at den havde eksponering for FTX. Det inkluderede endda forpligtelser til Alameda Research, aktiver hos FTX.com og en kreditgrænse fra FTX.US.
Du husker måske, at FTX i juli i år underskrevet en aftale med BlockFi om at give sidstnævnte en kreditlinje på $400 millioner.
BeInCrypto kontaktede BlockFi på Twitter for yderligere kommentarer vedrørende denne sag. En repræsentant svarede:
"I betragtning af at FTX og dets tilknyttede selskaber nu er i konkurs, er den mest forsigtige beslutning for os, i alle kunders interesse, at fortsætte med at sætte mange af vores platformaktiviteter på pause indtil videre.
"Rygterne om, at de fleste BlockFi-aktiver er opbevaret hos FTX, er falske. Når det er sagt, har vi en betydelig eksponering mod FTX og associerede virksomhedsenheder, der omfatter forpligtelser, som Alameda skylder os, aktiver hos FTX.com og uudnyttede beløb fra vores kreditlinje hos FTX.US."
Ikke desto mindre svirrer der rygter om, at BlockFi potentielt overvejer at gå konkurs. Repræsentanten kommenterede dog ikke dette konkrete forhold.
Denne udvikling kommer få dage senere efter udlånsplatformen sat på pause kundehævninger.
Potentielt økonomisk nødsignal
FTX og dets venturekapitalarm, herunder dets handelsfirma Alameda Research, havde udbredte investeringer; det er ingen hemmelighed. Teknisk nyhedswebsted The Information rapporteret den 10. november, at SBF selv havde investeret mere end 500 millioner dollars i fonde forvaltet af Sequoia og andre venturekapitalfirmaer.
Men hvis disse aktiver blev holdt via Alameda, er der frygt for en potentiel udslettelse.
For eksempel kan FTX og Alameda have fået tokens som en del af aftalen, men hvis de nu ansøger om konkurs, er disse aktiver låst. Dette er en af grundene til, at kryptoprojekter handlede hurtigt for at prøve at løse deres forhold. Nogle tog endda drastiske foranstaltninger for at udligne situationen.
Virksomheden bag interoperabilitetsprotokollen LayerZero, LayerZero Labs, tilbagekøbte sin andel fra FTX og Alameda blot en dag før parret indgav en konkursbegæring.
I et notat til investorer den 10. november sagde Bryan Pellegrino, medstifter og administrerende direktør for LayerZero Labs, skrev:
"Vi har arbejdet døgnet rundt i de sidste 72 timer for at strukturere en aftale og har købt FTX/FTX Ventures/Alameda ud af 100 % af deres egenkapitalposition, token warrants og alle aftaler mellem os."
Mysten Labs, firmaet bag sui blockchain, hævet ~$300 millioner ledet af FTX Ventures. I mellemtiden, Aptos, en lag-1 blockchain platform, lukket $150 millioner i finansiering fra FTX Ventures og Jump Crypto.
BeInCrypto nåede ud til begge virksomheder, men har ikke hørt tilbage på tidspunktet for offentliggørelsen. Evan Cheng, administrerende direktør i Mysten, svarede dog på spekulationer på Twitter:
Aptos også fuldt ud nægtet eksponering.
Mere om denne afvisningsliste
En der skiller sig ud her er Circle. I et interview sidste år havde Circle hævet $440 millioner, der involverer FTX som investor. Jeremy Allaire, medstifter og administrerende direktør for Circle, tager imidlertid afstand fra firmaet fra den voksende FUD i sagen og afviser al eksponering:
Men der er mere om dette emne. Paolo Ardoino, Chief Technology Officer (CTO) hos kryptobørsen Bitfinex og stablecoin udsteder Tether, afklaret de havde heller ingen eksponering, da de blev spurgt om Tethers forhold til FTX af blockchain-journalisten Colin Wu.
Samlet set ser omfanget af smitten fra døden af FTX/Alameda ud til at være stort. Husk at FTX afholdt kun 900 millioner dollars i likvide aktiver og havde 9 milliarder dollars i forpligtelser dagen før den gik i stå.
Under en Twitter Spaces-samtale, en FTX-insider fortalt Mario Nawfal, administrerende direktør for International Blockchain Consulting, at FTX/Alameda-smitten "virker væsentligt værre, end mange af os frygter."
Vær derfor forsigtig, når du handler direkte eller indirekte med nogen af disse virksomheder.
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/ftx-crisis-put-these-companies-on-contagion-list/