Indonesisk teknologigigant GoTo Eyes 1.25 milliarder dollars børsnotering til 29 milliarder dollars værdiansættelse

Gå til gruppe går videre med sit længe ventede børsnoterede udbud, der kunne få det til at rejse omkring 18 billioner rupiah ($1.25 milliarder), ifølge et prospekt, der blev offentliggjort tirsdag.

Selskabet, som blev dannet sidste år gennem en fusion af de indonesiske enhjørninger Gojek og Tokopedia, har til formål at sælge hele 52 milliarder nye serie A-aktier for 316 til 346 rupiah pr. Aktiesalget ville give selskabet en værdiansættelse på op til 28.8 milliarder dollars.

"Vores vækst vil være større og hurtigere, især da Indonesien vil have en høj økonomisk vækst, og vores vertikaler stadig kan have en bredere rækkevidde," sagde Andre Soelistyo, GoTo Group CEO i en erklæring.

GoTo's børsnotering kommer på et tidspunkt, hvor de globale markeder er faldet, og andre børsnoteringer er blevet udskudt på grund af den volatilitet, der er udløst af geopolitiske begivenheder. Jakarta Composite Index er steget 2.4 % efter Ruslands invasion af Ukraine i sidste måned, mens det bredere MSCI Asia Pacific Index er faldet 10.2 % i samme periode. Den igangværende konflikt i Europa og Kinas nye bølge af Covid-sager har fået lagrene til at vælte de seneste dage.

Indonesiens største børsnotering nogensinde var Bukalapak, som rejste 1.5 milliarder dollars, da den blev børsnoteret i juli sidste år, men aktien har mistet to tredjedele af sin værdi siden da.

Jakarta-baserede GoTo spænder over e-handel, ride-hailing og finansielle tjenester i det mest folkerige land i Sydøstasien. Gruppen har mere end 55 millioner brugere, 14 millioner handlende og 2.5 millioner chauffører i september sidste år.

GoTo rapporterede en bruttoindtægt på 15.1 billioner rupiah i året, der sluttede den 30. september, men virksomheden mangler stadig at få overskud. "Sammenlignet med lignende aktører er vores provisionssats mindre, så efterhånden som vores innovation og markedspenetration modnes, vil vi have en bedre chance for at øge vores rentabilitet," sagde Soelistyo.

Selskabet havde tidligere rejst $ 1.3 milliarder i en før-indledende offentlig udbudsfinansieringsrunde, støttet af tech-titanerne Google og Tencent i november sidste år. GoTo sagde, at det også overvejer en notering på et andet marked, såsom USA