Japans Coincheck til notering på Nasdaq via SPAC-fusion med værdiansættelse på 1.25 milliarder dollar

Coincheck, en stor krypto-pung og -udvekslingstjeneste i Japan, annoncerede tirsdag, at den planlægger at blive børsnoteret i USA ved at fusionere med blankcheck-firmaet Thunder Bridge Capital Partners IV Inc.

Fusionen er planlagt til at blive gennemført i anden halvdel af 2022, hvor den kombinerede enhed vil blive noteret på Nasdaq Global Select Market under tickeren "CNCK."

Den foreslåede transaktion skal give den sammenlagte enhed en værdiansættelse på omkring 1.25 milliarder dollars.

Før udgifter og forudsat at der ikke er nogen indløsninger fra aktionærerne, vil Thunder Bridge tilbyde 237 millioner dollars i kontanter til det kombinerede selskab.

Coincheck er 94.2% ejet af det japanske online-mæglerselskab Monex Group Inc, som vil beholde alle de eksisterende enheder ved lukning, hvilket repræsenterer et ejerskab på omkring 82% i den nye enhed.

Når lukningen er gennemført, bliver Gary Simanson, CEO og President hos Thunder Bridge, administrerende direktør for det kombinerede selskab.

Opbygning af innovationsevne til servicelevering

Coincheck blev grundlagt i 2014 og har hovedkontor i Tokyo og er en markedsplads for køb og salg cryptocurrencies og en udveksling for digitale aktiver som ikke-fungible tokens. Børsen har omkring 1.5 millioner kunder.

I januar 2018, Coincheck blev hacket, og cirka 500 millioner NEM-tokens ($530 millioner) blev stjålet. Som et resultat fik det digitale pengetyveri The Financial Services Agency, Japans finanstilsynsmyndighed, til at skærpe reguleringskontrollen. Agenturet beordrede ikke kun Coincheck til at forbedre sin sikkerhedspraksis, men opfordrede også til en forbedring af risikostyringsinfrastrukturen for alle andre kryptobørser i landet.

I april 2018 blev Coincheck opkøbt af Monex Group for 3.6 milliarder yen (33.4 millioner amerikanske dollars). Opkøbet var en reaktion på NEM-hacket, da Coincheck erkendte, at det var nødvendigt at styrke sit ledelsessystem og organisation. Flytningen reagerede direkte på Japans Financial Services Agency, som anmodede børsen om at foretage ændringer efter hacket i januar - som så Coincheck kompensere de berørte brugere.

I løbet af det, Monex Group citerede håb om at holde en børsintroduktion (initial public offering) af Coincheck-aktier på en fremtidig dato. Planen er i øjeblikket ved at blive aktualiseret gennem de igangværende bestræbelser på at notere børsen på Nasdaq-børsen gennem et opkøb med særlige formål med Thunder Bridge Capital.

Billedkilde: Shutterstock