Likviditet i DeFi-sektoren genoprettes i 2023

DeFi-sektoren, såvel som dens likviditet, er ved at komme sig efter et 2022, der var intet mindre end katastrofalt i enhver henseende.

TVL, eller Total Value Locked, i decentraliserede finansprotokoller stiger beskedent i 2023, hvilket lover godt for de kommende måneder.

Desuden er fremtidige fremskrivninger af indtægter og antallet af brugere i branchen udpræget optimistiske.

Lad os udforske dem sammen.

Likviditet og TVL af DeFi-protokoller er i opsving i 2023

Selvom DeFi-sektoren er blevet fuldstændig forladt på likviditetsfronten af ​​de fleste investorer i 2022, synes der siden begyndelsen af ​​året at være tegn på en let bedring.

Fra 1. januar til 31. december 2022 faldt "Total Value Locked" (TVL) af decentraliserede finansprotokoller fra 163.6 milliarder USD til 38.57 milliarder USD, en et fald på omkring 76.5 %.

Kapitalflugten skyldes, at med begyndelsen af ​​kryptobjørnemarkedet og starten på en pengepolitik bestående af renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank, foretrak investorerne at skifte til risikofyldte finansielle produkter, kasserer de meget spekulative muligheder i DeFi-verdenen.

Med begyndelsen af ​​2023 ser tingene ud til har taget en drejning til det bedre, med en stigning, om end lille, i mængden af ​​kapital allokeret til DeFi-protokoller af Web3-brugere.

I detaljer fra 1. januar 2023 til dato er TVL steget fra $38.11 til de nuværende $45.41 milliarder, en stigning på omkring 19 %.

De mest dominerende protokoller i øjeblikket er Lido, som nyder godt af en 29.34% dominans over resten af ​​markedet, MakerDao, Aave, Curve Finance og Uniswap.

En anden interessant detalje at bemærke er det faktum, at decentraliserede udvekslinger (DEX) har øget deres markedsandel i forhold til centraliserede modparter (CEX).

Siden begyndelsen af ​​året har procentdelen af ​​handelsvolumen registreret på DEX'er sammenlignet med CEX'er mere end fordoblet, ifølge data fra ARK Investment.

Figuren indikerer, at DeFis kryptobørser, blottet for enhver finansiel formidling, i stigende grad opstår over platforme som Binance, Coinbase, Okx Bybit osv.

Størstedelen af ​​markedsandelen er stadig i hænderne på de centraliserede børser, men vi begynder at se mindre udtalte ujævnheder end tidligere år.

Fremtidige fremskrivninger af indtægter og antal brugere i DeFi-verdenen

Når vi nu vender os til et andet analyseniveau, observerer vi, hvordan fremtidige fremskrivninger for omsætning og antal brugere i DeFi-industrien er decideret optimistisk, ifølge data præsenteret af BitcoinCasinos.com.

Mere specifikt forventes indtægterne fra den decentraliserede finansverden, på trods af at de var nede under kryptovinteren 2022, at stige i 2023.

Prognoser taler om trecifret procentvis vækst med en mål på $16.9 milliarder pr. 31. december 2023 og en gradvis stigning år efter år.

Dette er ikke overraskende for dem i branchen, som med deres egne øjne har set udviklingen af ​​denne sektor siden 2019, hvor den kun repræsenterede et væddemål, mens den i dag konsoliderer sig som en finansiel realitet.

Der er stadig lang vej til at nå antallet af regulerede markedspladser.

Alle forudsætninger er dog til stede for en stærk udvikling i de kommende år.

Med hensyn til brugere er dataene også ekstremt positive: antallet af personer, der bruger DeFi, var meget god start på 2023 med en genopretning af 2021-markedsniveauerne.

I 2019, da sektoren begyndte at sprede sig blandt krypto-entusiasters nicher, registrerede decentraliseret finans kun 160,000 brugere af teknologien, indtil den boomede i 2021 med 8.54 millioner brugere.

Det fortæller prognoserne os i 2027 forventes tallet at stige til 9.33 mio, sandsynligvis på grund af den fremtidige vækst på kryptovalutamarkedet og decentraliseringsindustriens tiltrækning.

Som tiden går, overvejer enkeltpersoner i stigende grad vigtigheden af en P2P-udvekslingsøkonomi der eliminerer enhver form for mellemled mellem parterne.

Begrebet privatliv er også blevet mere almindeligt kendt på grund af de skandaler, der er fulgt med eksplosionen af ​​sociale mediers aktivitet og fremkomsten af ​​Web2 generelt.

Nu hvor web3-kulturen breder sig over hele kloden i stor stil, vi skal bare vente på, at tiden går sin gang og for enkle og intuitive applikationer, der skal udvikles til det nye publikum at bruge.

Brugeroplevelse, hvis masseadoption skal opnås, skal sættes i første række og ofre de teknikaliteter og kompleksiteter, som DeFi-degens så elskede.

Et kig på udviklingen af ​​likviditet i DeFi- og blockchain-netværk

Blockchain-verdenen har udviklet sig med imponerende hastighed i løbet af de sidste 3 år, hvilket har ført til, at DeFi-industrien har diversificeret sig blandt dusinvis af decentraliserede netværk og protokoller.

Tænk bare på, at fra august 2020 holdt Ethereums blockchain næsten hele industriens markedsandel med en aktie- og protokollikviditet på 94.41 % på 3.4 mia

Nu er Ethereum stadig den førende infrastruktur med $26.4 milliarder i blockchain-værdi, dog reducerede sin dominans til 58.29 %.

Faktisk er der sideløbende opstået en række decentraliserede netværk, som har haft en decideret positiv indvirkning på den decentraliserede finansbranche.

Blockchains som Tron, BSC, Avalanche, Fantom og Polygon har introduceret muligheden i begyndelsen af ​​2021 for at kunne drage fordel af DeFi i en omkostningseffektiv måde og undgå de store gebyrer, der er til stede på Vitalik Buterins dyre netværk.

Branchens øgede skalerbarhed fortsatte i hele 2021 med fremkomsten af ​​Solana, der introducerede sig selv til verden som ''Ethereum Killer', og Jorden, som hurtigt vandt investorernes tillid (ak) og en stor del kontanter i DeFi.

I slutningen af ​​2021 og begyndelsen af ​​2022 opstod lag2-trenden, som blev mere og mere forstyrrende i fortællingerne om kryptosamfund, med introduktionen af ​​Optimisme- og Arbitrum-netværkene.

I maj 2022 faldt sammenbruddet af Tron, som på det tidspunkt pralede af en TVL på næsten 15 % i forhold til resten af ​​markedet, forstyrre balancen i branchen, hvilket får investorer til at tabe milliarder af dollars og omfordele de forskellige kæders markedsandele.

Ethereum, Tron og BSC er de enheder, der har draget størst fordel af katastrofen, selvom de har ført til et fald i DeFi-likviditeten, der er til stede i protokollerne.

Terra-debaclet var en Game changer for industriens formuer, som genvandt noget af den tillid, der kun var tabt med FTX-krakket, som demonstrerede ineffektiviteten og faren ved ikke kun algoritmiske stablecoins, men også og især af centraliserede platforme.

Fra i dag er infrastrukturer, der inkorporerer zk rollup-teknologi, såsom zkSync, Starknet og Polygon Zk EVM, dukker op og er vigtigste indsatser fra investorer i DeFi for de næste 2 år.

Vi ser med stor interesse frem til at se, hvordan DeFi-landskabet vil udvikle sig yderligere, og hvordan likviditeten vil blive fordelt mellem Ethereum-økosystemet og andre decentraliserede netværk.