Soluna Holdings, Inc. annoncerer prissætning på 2 millioner USD underskreven offentlig udbud af almindelige aktier

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. ("SHI" eller "Selskabet"), (NASDAQ: SLNH), moderselskabet til Soluna Computing, Inc. ("SCI"), en udvikler af grønt datacentre til cryptocurrency mining og anden intensiv computing, annoncerede i dag prisfastsættelsen af ​​dets tidligere annoncerede garanterede offentlige udbud af 1,388,889 aktier af dets almindelige aktier til en pris til offentligheden på $1.44 pr. Selskabet vil også udstede til Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, eller Spring Lane, et samlet antal 593,065 ordinære aktier til Spring Lane ved konvertering af det udestående gældsbrev med et samlet hovedbeløb på $850,000 og påløbne og ubetalte renter deraf. af Spring Lane til samme pris pr. aktie som den offentlige udbudskurs pr.

Univest Securities, LLC fungerer som den eneste book-running manager for det garanterede offentlige udbud.

I forbindelse med det garanterede offentlige udbud har Selskabet givet garantigiveren en 45-dages option på at købe op til yderligere 208,333 ordinære aktier til den offentlige udbudspris på $1.44 pr. aktie, minus tegningsrabatter og provisioner, til dækning af over- evt. kolonihaver. Udbuddet forventes at lukke den 26. oktober 2022 eller omkring den XNUMX. oktober XNUMX, forudsat at sædvanlige lukkebetingelser er opfyldt.

Soluna forventer at bruge nettoprovenuet fra udbuddet til erhvervelse, udvikling og vækst af datacentre, herunder cryptocurrency-mineprocessorer, andet computerbehandlingsudstyr, datalagring, elektrisk infrastruktur, software, fast ejendom og forretning, herunder men ikke begrænset til sit udviklingssted i Texas, og til generelle virksomhedsformål. Generelle virksomhedsformål kan omfatte driftskapital og kapitaludgifter.

Aktierne i almindelige aktier, der skal udstedes i det garanterede offentlige udbud, udbydes og sælges i henhold til en hylderegistreringserklæring på formular S-3 (Fil nr. 333-261427), inklusive et basisprospekt, indgivet til US Securities and Exchange Commission ("SEC") og erklæret gældende den 16. december 2021. Udbuddet vil kun blive foretaget ved hjælp af et skriftligt prospekt. Et foreløbigt prospekttillæg og tilhørende prospekt, der beskriver vilkårene for udbuddet, er blevet indsendt til SEC på dets hjemmeside på www.sec.gov. Det endelige prospekttillæg vil blive indgivet til SEC og, når det er indgivet, vil det være tilgængeligt på SEC's websted på http://www.sec.gov. Kopier af det endelige prospekttillæg og det medfølgende basisprospekt vedrørende udbuddet, når det er indgivet, kan også fås hos Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, på telefon (212) 343-8888 eller e-mail på [e-mail beskyttet].

Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller opfordring til et tilbud om at købe disse værdipapirer, og der må heller ikke være noget salg af disse værdipapirer i nogen stat, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovligt før registrering eller kvalifikation i henhold til værdipapirlovgivningen i enhver sådan stat eller jurisdiktion.

Om Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. er den førende udvikler af grønne datacentre, der konverterer overskydende vedvarende energi til globale computerressourcer. Soluna bygger modulære, skalerbare datacentre til computerintensive, batchbare applikationer såsom cryptocurrency mining, AI og machine learning. Soluna giver et omkostningseffektivt alternativ til batterilagring eller transmissionslinjer. Soluna bruger teknologi og bevidst design til at løse komplekse udfordringer i den virkelige verden. Op til 30 % af strømmen fra vedvarende energiprojekter kan gå til spilde. Solunas datacentre gør det muligt for ejere af rene elektricitetsaktiver at 'sælge'. Hver. Megawatt.'

For mere information om Soluna, besøg venligst www.solunacomputing.com eller følg os på LinkedIn på linkedin.com/solunaholdings Og Twitter @SolunaHoldings.

Sikker Harbour erklæring

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Disse udsagn er afgivet under "safe harbor"-bestemmelserne i US Private Securities Litigation Reform Act af 1995. Disse fremadrettede udsagn kan identificeres ved terminologi såsom "vil", "forventer", "foregriber", "fremtid", "hensigter", "planlægger", "tror", "estimerer", "sikker" og lignende udsagn. Disse fremadrettede udsagn omfatter blandt andet udsagn vedrørende gennemførelsen af ​​det offentlige udbud og den påtænkte anvendelse af provenuet deraf. Faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der forventes eller antydes i disse fremadrettede udsagn. Faktorer, der kan forårsage en sådan forskel inkluderer, uden begrænsning, risici og usikkerheder relateret til opfyldelsen af ​​sædvanlige lukkebetingelser i forbindelse med udbuddet, den påtænkte anvendelse af provenuet fra udbuddet og indvirkningen af ​​generelle økonomiske, industrielle eller politiske forhold i USA stater eller internationalt. Du bør ikke stole unødigt på disse fremadrettede udsagn. Yderligere risici og usikkerheder i forbindelse med det foreslåede udbud, Soluna og dets forretning kan findes under billedteksten "Risikofaktorer" inkluderet i Solunas årsrapport på Form 10-K for året afsluttet den 31. december 2021, Solunas foreløbige prospekttillæg indsendt med SEC den 21. oktober 2022 og det endelige prospekttillæg, der skal indsendes til SEC, og andre ansøgninger, som Soluna kan indgive til SEC i fremtiden. Eventuelle fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse taler kun fra datoen herfor, og Soluna fraskriver sig udtrykkeligt enhver forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvad enten det er som følge af ny information, fremtidige begivenheder eller andet.

Kontakt os

Philip F. Patman, Jr.

Regnskabs chef

Soluna Holdings, Inc.

[e-mail beskyttet]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-mail beskyttet]
914 714 8614

MZ kontakt
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Nordamerika

[e-mail beskyttet]
561 489 5315