Strategitokens kunne forenkle handel for hverdagsinvestorer

DeFi-porteføljestyringssoftware Sommelier - som modvirker en tendens til tilpasning af institutionel udbytte-landbrug - satser på et par nye automatiserede handelsstrategier, der henvender sig til mor-and-pop detailhandlere.

Tvillingprodukterne er designet til indehavere af ether (ETH) og bitcoin (BTC). De er tilgængelige via køb af to såkaldte strategi-tokens, Sommeliers ETHBTCTrend og ETHBTCMom. 

ETHBTCTrend-porteføljen følger pris- og volumentendenser for bitcoin og ether og justerer beholdninger i overensstemmelse hermed. Momentum-porteføljen, ETHBTCMom, reagerer på prisstigning på begge aktiver.

Per definition udsætter strategi-tokens investorer for handelsspil uden backend-forudsætningen for tunge løft. Investorer behøver kun at købe tokens og derefter sælge aktier for at afslutte - så der er ingen låseperioder eller likviditetsbegrænsninger på spil. 

Et ikke-frihedsberøvende token 

Handelsstrategierne for de to nyligt lancerede tokens vil blive leveret af ClearGate, et finansielt firma, der tidligere har arbejdet med kvantitativ handel i TradFi.

Brugere er i øjeblikket kun i stand til at erhverve ETHBTCTrend og ETHBTCMom på Uniswap V3 på Ethereum og Polygon. Men Sommelier-medstifter Zaki Manian har planer om at gøre tokens tilgængelige på yderligere decentraliserede udvekslinger (DEX'er) snart.

På trods af nogle mindre ligheder falder købte strategi-tokens - i modsætning til optioner, swaps og gensidige fonde - ind under intelligente kontrakter, hvilket sikrer, at udbyderen ikke kan tage vare på kryptovalutaen. 

Sommelier er sat til at fungere som bindeled mellem strategiudbyderne og køre maskinlæringsalgoritmer off-chain på Ethereum. Algoritmerne driver de smarte kontrakter, der styrer forældremyndigheden. 

Validatorer på Sommelier har til opgave at tage handelsinstruktioner fra udbydere og implementere på Ethereum i overensstemmelse hermed - hvilket betyder, at ClearGate faktisk ikke kontrollerer brugeraktiver - hvilket gør strategierne ikke-depot. 

Strategitokens er designet til bredere investoradoption

Aave på Ethereum har ca 500 daglige aktive brugere — en brøkdel af store DEX-aktører, herunder Uniswap V3, som letter transaktioner for nogle 10,000 aktive brugere hver dag. 

Ifølge Manian er det sandsynligt, at folk fortsætter med at engagere sig med DEX'er, fordi de ikke forstår de komplicerede processer ved at placere penge i en låneprotokol eller andre DeFi-strukturer.

"Men de har en idé om at holde et token," sagde han.

Tilføjet Manian: "Så kernen i det, vi forsøger at gøre, er at skabe et token, der er en bedre langsigtet måde at holde bitcoin og ether på end at købe en spot og holde den på en børs," sagde Manian. "Vi tror, ​​at den hjernekraft, vi bringer til markedet gennem strategier, [er] at forbedre det."

På lang sigt kæmper Manian om, at Sommelier bliver et "supermarked" for strategi-tokens.

"Vi forsøger at komme til en verden, hvor hvis du vil have eksponering for et aktiv, behøver du ikke sidde der og se på din computer, justere grænseordrer og tænke på priser og alt det der," sagde han. "Du kan bare købe et strategi-token," sagde han.

Men processen med at lancere et strategitoken har ikke været enkel, sagde Manian. Til dels skyldes det den typiske detailinvestors forståelse af komplekse - ofte esoteriske - DeFi-koncepter, der mangler. 

"Tokens og staking er sandsynligvis de to koncepter, som vi har til et betydeligt masseforbrug, hvert andet koncept inden for krypto, tror jeg, stadig er noget niche," sagde Manian.

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.