TeraWulf annoncerer foreslået offentlig udbud af almindelige aktier

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" eller "Selskabet"), som ejer og driver vertikalt integrerede, indenlandske Bitcoin-minefaciliteter drevet af mere end 91 % kulstoffri energi, meddelte i dag, at det påbegynder en garanti offentligt udbud af dets almindelige aktier ("Udbuddet"). TeraWulf forventer også at give garantigiveren for Udbuddet en 30-dages option på at købe op til yderligere 15 % af antallet af aktier i almindelige aktier, der tilbydes i det offentlige udbud. Alle de aktier, der skal sælges i Udbuddet, vil blive solgt af TeraWulf på sædvanlige lukkebetingelser.

TeraWulf har til hensigt at bruge nettoprovenuet fra Udbuddet til generelle virksomhedsformål, som kan omfatte arbejdskapital og/eller anlægsinvesteringer.

JonesTrading Institutional Services LLC ("JonesTrading") fungerer som den eneste bogføringsansvarlige for Udbuddet.

Udbuddet foretages af Selskabet i henhold til dets hylderegistreringserklæring på formular S-3 (filnr. 333-262226), der tidligere er indgivet til Securities and Exchange Commission ("SEC") og erklæret gældende af SEC den 4. februar , 2022. Et foreløbigt prospekttillæg og tilhørende prospekt vedrørende og beskriver vilkårene for Udbuddet vil blive indsendt til SEC. Når det er tilgængeligt, vil kopier af det foreløbige prospekttillæg og det ledsagende prospekt vedrørende Udbuddet være tilgængelige på SEC's websted på www.sec.gov. Alternativt kan kopier af det foreløbige prospekttillæg og medfølgende prospekt vedrørende Udbuddet rekvireres, når det er tilgængeligt, ved at sende en anmodning til: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, New York, New York 10017; e-mail: [e-mail beskyttet]. De endelige vilkår for Udbuddet vil blive offentliggjort i et endeligt prospekttillæg, der skal indsendes til SEC.

Denne pressemeddelelse må ikke udgøre et tilbud om at sælge eller anmode om et tilbud om at købe disse værdipapirer, og der skal heller ikke være salg af disse værdipapirer i nogen stat eller jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning eller salg ville være ulovligt inden registrering eller kvalifikation i henhold til værdipapirlovene i en sådan stat eller jurisdiktion.

Om TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) ejer og driver vertikalt integrerede, miljøvenlige Bitcoin-minefaciliteter i USA. Ledet af en erfaren gruppe energiiværksættere driver og/eller færdiggør virksomheden i øjeblikket opførelsen af ​​to mineanlæg: Lake Mariner i New York og Nautilus Cryptomine i Pennsylvania. TeraWulf genererer indenlandsk produceret Bitcoin drevet af 91 % atom-, vand- og solenergi med et mål om at udnytte 100 % kulstoffri energi. Med et kernefokus på ESG, der er direkte knyttet til virksomhedens succes, forventer TeraWulf at tilbyde attraktiv minedriftsøkonomi i industriel skala.

Fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn i betydningen af ​​"safe harbor"-bestemmelserne i Private Securities Litigation Reform Act af 1995, som ændret. Sådanne fremadrettede udsagn omfatter udsagn om forventede fremtidige begivenheder og forventninger, der ikke er historiske fakta. Alle udsagn, bortset fra udsagn om historiske fakta, er udsagn, der kan betragtes som fremadrettede udsagn. Derudover identificeres fremadrettede udsagn typisk ved ord som "planlægge", "tror", "mål", "mål", "mål", "forventer", "forventer", "agter", "udsigter", "estimere", "prognose", "projekt", "fortsætte", "kunne", "kan", "måske", "mulig", "potentielt", "forudsige", "bør", "ville" og andre lignende ord og udtryk, selvom fraværet af disse ord eller udtryk ikke betyder, at et udsagn ikke er fremadskuende. Fremadrettede udsagn er baseret på de nuværende forventninger og overbevisninger fra TeraWulfs ledelse og er i sagens natur underlagt en række faktorer, risici, usikkerheder og antagelser og deres potentielle virkninger. Der kan ikke gives sikkerhed for, at den fremtidige udvikling vil være den, der er forudset. Faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der udtrykkes eller antydes af fremadrettede udsagn baseret på en række faktorer, risici, usikkerheder og antagelser, herunder blandt andet: (1) forhold i cryptocurrency-mineindustrien, herunder udsving i markedspriserne på Bitcoin og andre kryptovalutaer og økonomien ved cryptocurrency-minedrift, herunder med hensyn til variabler eller faktorer, der påvirker omkostningerne, effektiviteten og rentabiliteten af ​​cryptocurrency-minedrift; (2) konkurrence mellem de forskellige udbydere af cryptocurrency-minetjenester; (3) ændringer i gældende love, regler og/eller tilladelser, der påvirker TeraWulfs aktiviteter eller de industrier, hvori det opererer, herunder regulering vedrørende elproduktion, brug af kryptovaluta og/eller udvinding af kryptovaluta; (4) evnen til at implementere visse forretningsmål og rettidigt og omkostningseffektivt udføre integrerede projekter; (5) manglende opnåelse af tilstrækkelig finansiering rettidigt og/eller på acceptable vilkår med hensyn til vækststrategier eller -operationer; (6) tab af offentlig tillid til Bitcoin eller andre kryptovalutaer og potentialet for markedsmanipulation af kryptovalutaer; (7) potentiale for cyberkriminalitet, hvidvaskning af penge, malwareinfektioner og phishing og/eller tab og interferens som følge af udstyrsfejl eller nedbrud, fysisk katastrofe, brud på datasikkerheden, computerfejl eller sabotage (og omkostninger forbundet med ovenstående (8) tilgængeligheden, leveringsplanen og omkostningerne for udstyr, der er nødvendigt for at vedligeholde og udvikle TeraWulfs forretning og drift, herunder mineudstyr og infrastrukturudstyr, der opfylder de tekniske eller andre specifikationer, der kræves for at nå dets vækststrategi; (9) faktorer vedrørende beskæftigelse af arbejdsstyrke, herunder tab af nøglemedarbejdere; (10) retssager vedrørende TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation og/eller virksomhedssammenslutningen; (11) evnen til at anerkende de forventede mål og fordele ved virksomhedssammenslutningen; og (12) andre risici og usikkerheder, der fra tid til anden er beskrevet i virksomhedens indberetninger til Securities and Exchange Commission (“SEC”). Potentielle investorer, aktionærer og andre læsere advares om ikke at lægge unødig tillid til disse fremadrettede udsagn, som kun gælder fra datoen, hvor de blev fremsat. TeraWulf påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere nogen fremadrettede udsagn, efter den er blevet fremsat, hvad enten det er som følge af ny information, fremtidige begivenheder eller andet, undtagen som krævet af lov eller regulering. www.sec.gov.

Kontakt os

Sandy Harrison

[e-mail beskyttet]
(410) 770-9500