NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) ("WisdomTree"), en global finansiel innovator, annoncerede i dag sin hensigt om at tilbyde, afhængigt af markedsforhold og andre faktorer, 130.0 millioner dollars samlet hovedbeløb af sit konvertible seniorbeviser med forfald i 2028 ("noterne") i et privat udbud ("udbuddet") til kvalificerede institutionelle købere i henhold til Rule 144A under Securities Act af 1933, som ændret ("Securities Act"). WisdomTree forventer også at give den oprindelige køber af noterne en option på at købe, med henblik på afvikling i en periode på 13 dage fra og inklusive datoen for udstedelsen af noterne, op til yderligere $20.0 millioner i samlet hovedstol for noterne.
WisdomTree har til hensigt at bruge en del af nettoprovenuet fra udbuddet til at finansiere det samtidige tilbagekøb på op til ca. 115.0 millioner USD i samlet hovedstol af sine 4.25 % konvertible seniorbeviser med forfald i 2023 ("2023-beviserne") som beskrevet nedenfor, med resten skal bruges til driftskapital og andre generelle virksomhedsformål. Eventuelle resterende 2023-obligationer afvikles senest ved udløb.
Før den 15. maj 2028 vil obligationerne kun kunne konverteres efter indehavernes valg, når visse betingelser og i visse perioder er opfyldt, og derefter til enhver tid indtil lukketid på den anden planlagte handelsdag umiddelbart før udløbsdatoen. Ved konvertering vil WisdomTree betale kontant op til den samlede hovedstol for de sedler, der skal konverteres, og betale eller levere, alt efter omstændighederne, kontanter, aktier i dets ordinære aktier eller en kombination af kontanter og aktier i dets ordinære aktier, kl. WisdomTrees valg, med hensyn til den resterende, hvis nogen, af WisdomTrees konverteringsforpligtelse ud over den samlede hovedstol for de sedler, der konverteres. Sedlerne vil også kunne indløses, helt eller delvist, til kontanter efter WisdomTrees valg til enhver tid og fra tid til anden på eller efter den 20. august 2025 under visse omstændigheder. Indløsningsprisen vil være lig med hovedstolen af de obligationer, der skal indløses, plus påløbne og ubetalte renter, hvis nogen, til, men eksklusive, indløsningsdatoen. Rentesatsen, konverteringskursen og andre vilkår for obligationerne skal fastsættes ved prisfastsættelse af udbuddet.
Samtidig med prisfastsættelsen af sedlerne i udbuddet har WisdomTree til hensigt at indgå særskilte privat forhandlede transaktioner med visse indehavere af 2023-sedlerne for at tilbagekøbe op til ca. (hver et "seddeltilbagekøb" og samlet "115.0-seddeltilbagekøbene"). Vilkårene for hvert tilbagekøb af sedler forventes at blive forhandlet med visse indehavere af 2023-sedler på individuel basis og vil afhænge af flere faktorer, herunder markedsprisen på WisdomTree's almindelige aktie og handelsprisen for 2023-sedlerne på tidspunktet for hver sådan. bemærk tilbagekøb. Der kan ikke gives sikkerhed for, hvor meget, om nogen, af 2023-sedlerne, der vil blive tilbagekøbt, eller på hvilke vilkår de vil blive tilbagekøbt. Vederlaget for sådanne tilbagekøb vil være kontant finansieret med en del af nettoprovenuet fra udbuddet. Eventuelle resterende 2023-obligationer afvikles senest ved udløb.
WisdomTree forventer, at visse indehavere af 2023-sedler, der sælger deres 2023-sedler i forhandlede transaktioner med WisdomTree, kan indgå i eller afvikle forskellige derivater med hensyn til WisdomTrees almindelige aktier og/eller købe aktier af dets almindelige aktier på markedet. Mængden af WisdomTrees ordinære aktier, som sådanne indehavere køber, kan være betydelig i forhold til den historiske gennemsnitlige daglige omsætning af ordinære aktier. Derudover forventer WisdomTree, at visse købere af de noter, der udbydes i udbuddet, kan etablere en kort position i forhold til sin stamaktie ved at shortsælge den almindelige aktie eller ved at indgå korte derivatpositioner med hensyn til den almindelige aktie, i hvert enkelt tilfælde. i forbindelse med udbuddet. Nettoeffekten af ovennævnte markedsaktiviteter fra indehavere af 2023-sedler og købere af obligationerne, der tilbydes i udbuddet, kan øge (eller reducere størrelsen af et fald i) eller reducere (eller reducere størrelsen af en eventuel stigning i) markedsprisen på WisdomTree's almindelige aktie og/eller markedsprisen for de udbudte obligationer, og WisdomTree kan ikke forudsige omfanget af sådanne markedsaktiviteter eller den samlede effekt, de vil have på markedsprisen på obligationerne og/eller markedsprisen på dets fælles aktie. lager.
Sedlerne vil kun blive tilbudt til kvalificerede institutionelle købere i henhold til Rule 144A under Securities Act. Obligationerne og de almindelige aktier, der udstedes ved konvertering af noterne, hvis nogen, er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act eller nogen statslig værdipapirlovgivning, og medmindre de er registreret, må de ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i henhold til en gældende undtagelse fra sådanne registreringskrav.
Denne meddelelse er hverken et tilbud om at sælge eller en opfordring til et tilbud om at købe nogen af disse værdipapirer og skal ikke udgøre et tilbud, opfordring eller salg i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg er ulovligt.
Om WisdomTree
WisdomTree er en global finansiel innovator, der tilbyder en veldiversificeret suite af børshandlede produkter (ETP'er), modeller og løsninger. Vi giver investorer mulighed for at forme deres fremtid og støtter finansielle fagfolk til bedre at kunne betjene deres kunder og vokse deres forretninger. WisdomTree udnytter den nyeste finansielle infrastruktur til at skabe produkter, der giver adgang, gennemsigtighed og en forbedret brugeroplevelse. Med udgangspunkt i vores innovationsarv udvikler vi også næste generations digitale produkter og strukturer, herunder digitale fonde og tokeniserede aktiver, samt vores blockchain-native digitale tegnebog, WisdomTree Prime™.
WisdomTree har i øjeblikket cirka 88.1 milliarder USD i aktiver under forvaltning globalt.
WisdomTree® er markedsføringsnavnet for WisdomTree, Inc. og dets datterselskaber verden over.
Advarsel om fremadrettede udsagn
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn, der er baseret på WisdomTrees ledelses overbevisninger og antagelser og på information, som i øjeblikket er tilgængelig for ledelsen. Selvom WisdomTree mener, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige, vedrører disse udsagn fremtidige begivenheder eller WisdomTrees fremtidige økonomiske resultater og involverer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan forårsage faktiske resultater, aktivitetsniveauer, præstationer eller præstationer, der er væsentligt forskellige fra eventuelle fremtidige resultater, aktivitetsniveauer, præstationer eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i disse fremadrettede udsagn. I nogle tilfælde kan du identificere fremadrettede udsagn ved hjælp af terminologi såsom "kan", "vil", "bør", "forventer", "agter", "planlægger", "foregriber", "tror", "skønner, " "forudsiger", "potentiale", "fortsæt" eller det negative af disse termer eller anden sammenlignelig terminologi. Disse udsagn er kun forudsigelser. Du bør ikke stole unødigt på fremadrettede udsagn, fordi de involverer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, som i nogle tilfælde er uden for WisdomTrees kontrol, og som kan påvirke resultaterne væsentligt. Faktorer, der kan få de faktiske resultater til at afvige væsentligt fra de nuværende forventninger, omfatter blandt andet de risici, der er beskrevet nedenfor. Hvis en eller flere af disse eller andre risici eller usikkerheder opstår, eller hvis WisdomTrees underliggende antagelser viser sig at være forkerte, kan faktiske begivenheder eller resultater afvige væsentligt fra dem, der antydes eller forventes af de fremadrettede udsagn. Ingen fremadrettede udsagn er en garanti for fremtidig præstation. Du bør læse denne pressemeddelelse fuldstændigt og med den forståelse, at WisdomTrees faktiske fremtidige resultater kan være væsentligt forskellige fra eventuelle fremtidige resultater udtrykt eller underforstået af disse fremadrettede udsagn.
Især kan fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse omfatte udsagn om de foreslåede vilkår for noterne, størrelsen af noteudbuddet, herunder muligheden for at købe yderligere noter, der skal tildeles den oprindelige køber, den forventede anvendelse af provenuet fra salget af sedlerne og de potentielle virkninger af tilbagekøbene af 2023-sedler på WisdomTrees ordinære aktier og markedsprisen på sedlerne og andre udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse, som ikke er historiske fakta. Fremadrettede udsagn er underlagt mange risici og usikkerheder, herunder uden begrænsning, risici relateret til eller forbundet med, hvorvidt WisdomTree vil fuldføre udbuddet af noterne på de forventede vilkår eller overhovedet, som kan afvige eller ændre sig baseret på markedsforhold eller andre årsager, og de andre risici, der er angivet under billedteksten "Risikofaktorer" i WisdomTrees årsrapport på formular 10-K for året afsluttet 31. december 2021, som ændret, og kvartalsrapport på formular 10-Q for kvartalet, der sluttede juni 30, 2022.
Kategori: Virksomhedsopdatering
Kontakt os
Media Relations
WisdomTree, Inc.
Jessica Zaloom
+ 1.917.267.3735
[e-mail beskyttet] / [e-mail beskyttet]
Investor Relations
WisdomTree, Inc.
Jeremy Campbell
+ 1.646.522.2602
Kilde: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/