Footprint Analytics: Hvor blev tilstrømningen af ​​kapital til Blockchain af? | Årsrapport 2021

Oversigt over 2021 Blockchain Funding

• Antal og støttebeløb

Kapital strømmede ind i blockchain-sektoren med en hidtil uset hastighed i 2021, især efter marts.

Ifølge Footprint Analytics var der 1,045 finansieringsrunder sidste år, sammenlignet med 167 i 2020, en stigning på 525 %. I alt genererede dette $30.27 milliarder, en stigning på 790% sammenlignet med $3.4 milliarder i 2020.

• Hvilke industrier fik finansiering?

DeFi forblev et centralt investeringsområde for 2021, og opnåede over 30 % af de samlede investeringsrunder, efterfulgt af NFT med 19 % i og blockchain-infrastruktur på 17 %. Derudover dukkede flere andre industrier også op som levedygtige investeringer.

Det største skift fra 2020 er den faldende fremtræden af ​​CeFi-finansieringsrunder (de få runder, som CeFi fik, var dog særligt store).

• Opdeling af finansieringsrunder

Ifølge Footprint Analytics kom mere end halvdelen af ​​2021's finansiering fra seed-runder, efterfulgt af Series A og strategisk finansiering.

Dette indikerer, at blockchain stadig er i en tidlig fase, hvor forskellige nye projekter ofte får VC-bevågenhed. I modsætning til i den traditionelle verden af ​​venturekapital, hvor en enkelt runde kan tage år, tager runder i blockchain-industrien normalt flere måneder.

Kun få projekter formåede at nå runde B eller derover. De fleste af disse, inklusive FTX, er i DeFi eller CeFi.

• Hvem har givet finansiering til Blockchain?

Blandt finansieringsinstitutionerne var AU21 i top i antallet af finansierede runder med 119 samlede investeringer i 2021. Coinbase Ventures og NGC Ventures fulgte efter med henholdsvis 102 og 91.

AU21 Capital er et San Francisco-baseret blockchain VC-firma, der investerer i højvækst blockchain- og AI-virksomheder, med sin portefølje hovedsageligt fokuseret på DeFi og også NFT. Dets investeringer var for det meste seed-runder.

Coinbase Ventures er en af ​​de mest aktive VC'er i kryptoverdenen, og den investerede i over 100 runder i 2021, for det meste infrastruktur og DeFi.

NGC Ventures, en finansieringsplatform lanceret af nøglemedlemmer af NEO-fællesskabet og veteraninvestorer på traditionelle kapitalmarkeder, har også en portefølje fokuseret på DeFi og infrastruktur.

Blockchain-finansieringsanalyse efter kategorier i 2021

For at se de tilhørende diagrammer, klik her.

Mens CeFi's antal runder faldt, fik det flest midler i forhold til mængden af ​​indsamlede penge. Som centraliserede projekter har CeFi-projekter normalt relativt veletablerede systemer og en stærk kapitalbaggrund.

I 2021 var den samlede investering i CeFi $14.6 milliarder, hvilket absolut knuste andre kategorier. Den bedste måned var oktober, hvor der var 2.5 milliarder dollars i aftaler for CeFi-virksomheder og startups.

CeFi er også en af ​​de eneste blockchain-kategorier, der ser en håndfuld startups komme forbi seed-runden.

De bedste CeFi-startups efter finansieringsbeløb er handelsappen Robinhood, Exchange FTX og applikationsserviceplatformen Revolut.

DeFi er det centrale område af blockchain-udvikling og inkarnerer branchens åbne, ligeværdige og decentraliserede ånd.

I 2021 var den samlede investering i DeFi $2.64 milliarder, hvor beløbet nåede op på over 100 millioner i 11 ud af 12 måneder, hvor de fleste penge strømmede i marts, juni og december.

Antallet af finansieringsrunder er stadig domineret af seed-runder, hvilket er uadskilleligt fra hyppigheden af ​​innovative projekter på DeFi-området og den hurtige iteration af teknologiopdateringer.

De tre bedste DeFi-projekter efter finansieringsbeløb er BitDAO, en decentraliseret autonom organisation, FalconX, en aktivhandelsplatform, og 1inch, en decentraliseret aggregeringsbørs.

NFT'er er enestående digitale aktiver præget på blockchain. Collins Dictionary udnævnte NFT til årets ord, og metaverset blev kendt for den brede offentlighed.

Seed-runder stod for størstedelen af ​​finansieringen, hvilket forventes kategoriens nyhed taget i betragtning.

NFT-platformen Sorare, blockchain-spilfirmaet Dapper Labs og NFT-spillet Zepeto modtog flest pengeindsamlinger.

• Fundraising i infrastruktur

Infrastruktur er en topprioritet i blockchain-området. Med de mange sikkerhedsbrud i 2021 fik denne kategori mere opmærksomhed end nogensinde før.

I infrastruktursektoren var det samlede finansieringsbeløb $7.49 milliarder, med det højeste månedlige beløb på $1.3 milliarder nået i juni.

Finansieringsrunderne er stadig domineret af seed-runder og Series A. På nuværende tidspunkt er blockchain-infrastrukturen i skalaudrulningsstadiet og har stort behov for kapitalstøtte.

Projekterne med de højeste beløb var selvbetjeningsminer GRIID, mineselskabet Genesis Digital Assets og crypto hardware wallet Ledger.

Web 3 er ideen om en ny version af det decentraliserede internet baseret på blockchain. Konceptet Web 3 blev opfundet af Ethereums medstifter Gavin Wood i 2014, men begyndte at fange på en stor måde i 2021.

Web 3-finansieringen beløb sig til 2.2 milliarder dollars med en eksplosion på næsten 1 milliard dollars på en enkelt måned i november.

Web 3's finansieringsrunder er også overvejende seed-runder, hvilket skyldes, at Web 3-applikationer stadig er meget i deres vorden.

Forte, en førende virksomhed, der leverer blockchain-løsninger til spiludgivere, Mythical Games, et blockchain-spil og Daml, et smart kontraktprogrammeringssprog, modtog flest midler.

3 takeaways fra 2021's Blockchain-finansiering

1. Markant flere bevillingsrunder

Blockchain, der er sikker og decentraliseret, har mange potentielle anvendelser i finans og andre industrier, og institutionelle investorer begyndte at varme op til industrien i 2021, efterhånden som forskning og applikationer modnedes.

I forhold til 2020 er antallet af bevillingsrunder i 2021 steget med 525 %, og bevillingsbeløbet er steget med 790 %.

2. Talrige felter og forskellige anvendelsesscenarier

I 2021 eksploderede begreber som metaverse og NFT, hvilket førte til fremkomsten af ​​mange undersektorer i blockchain-verdenen. NFT-, DAO-, SocialFi- og GameFi-projekter dukkede op og blev bemærket af investorer, der var villige til at satse på, at fremtiden for internettet bliver decentraliseret.

3. Tidlige finansieringsrunder

De fleste finansieringsfaser for blockchain-projekter er stadig tidlige, hvilket viser, at på trods af overskrifterne, er industrien endnu ikke kommet tæt på fuld modenhed. Mange projekter er elimineret i den hurtige iteration og hård konkurrence på dette område.

Fremtiden for Blockchain Funding

Udsigterne for blockchain-finansiering i 2022 er lovende. CeFi og DeFi er stadig de vigtigste investeringsområder, men infrastruktur, NFT og Web 3 har også tiltrukket sig mere og mere opmærksomhed, efterhånden som de bliver mainstream.

Fordele for CryptoSlate-læsere

Fra 11. til 25. januar 2022, klik på dette hyperlink på CryptoSlate for at få en gratis 7-dages prøveversion af Footprint Analytics! Kun nye brugere!

Dato og forfatter: 13. januar 2022, Lesley

Datakilde: Footprint Analytics 

Denne artikel er en del af vores Year in Review-serie.

Hvad er Footprint Analytics

Footprint Analytics er en alt-i-én analyseplatform til at visualisere blockchain-data og opdage indsigt. Det renser og integrerer on-chain data, så brugere på ethvert oplevelsesniveau hurtigt kan begynde at undersøge tokens, projekter og protokoller. Med over tusind dashboardskabeloner plus en træk-og-slip-grænseflade kan enhver bygge deres egne tilpassede diagrammer på få minutter. Afdække blockchain-data og invester smartere med Footprint.