Dow Jones Futures: Efter Game-Changing Week for Market Rally, gør ikke dette

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures.

X

Aktiemarkedsstigningen havde en enorm uge, hvor Nasdaq pralede af sin bedste ugentlige stigning siden marts. De store indekser steg torsdag på en Fed-venlig inflationsrapport. I fredags blev et skift væk fra defensive navne intensiveret, hvor mange læger og andre defensive eller defensive vækstspil faldt kraftigt.

Mens købsmuligheder i førende aktier er begrænsede, bør investorer søge at øge eksponeringen gradvist.

Arista Networks (ANET), Ren opbevaring (PSTG), mobileye (MBLY), Shift4Payments (FOUR) og Flex (FLEX) er teknologivirksomheder med robust vækst, men med rimelige værdiansættelser. Flex og nylige børsnoterede MBLY-aktier er i traditionelle købszoner. FIRE aktier blinkede med en aggressiv indgang, mens Arista Networks og Pure Storage er ved at konfigurere.

Arista Networks og MBLY lager er på IBD Leaderboard-overvågningsliste. PSTG lager og Flex er på IBD 50. ANET-aktien er på IBD Big Cap 20.

Videoen indlejret i denne artikel diskuterede en afgørende uge for markedsrallyet og analyserede Cigna (CI), Flex og MBLY lager.

Megacap aktier

Megacap-aktierne kom stærkt i sidste uge, men fra lavt eller tæt på bjørnemarkederne. Apple (AAPL) og microsoft (MSFT) genvundet deres 50-dages glidende gennemsnit.

En stor efternøler er Tesla-aktien, som ramte et lavpunkt i to år i sidste uge. Tesla (TSLA) er under pres fra CEO Elon Musks vilde start på at eje Twitter. I mellemtiden fortsætter bekymringen over Kinas efterspørgsel, selv efter en prisnedsættelse den 24. oktober og en nylig tilbagevenden af ​​forsikringstilskud.

Grafik- og datacenter-chipgigant Nvidia (NVDA) overskrifter en stadig aktiv indtjeningssæson. Stærk Nvidia-indtjening og vejledning sammen med resultater fra producent af halvlederudstyr Anvendte materialer (AMAT), kunne holde chip-rebound i gang, et positivt tegn på markedsopgangen. NVDA-aktien er steget kraftigt i løbet af de sidste fire uger, men er stadig et godt stykke under sin 200-dages linje.

Bitcoin Price

Prisen på Bitcoin handlede under $17,000 søndag morgen, relativt stabil siden fredag ​​morgen, men faldt markant i ugen efter at have ramt et to-års laveste $15,554.48 i onsdags. Kryptovalutabørsen FTX, der blev set som en hvid ridder i industrien for blot et par måneder siden, kollapsede brat med en konkursansøgning kort før børsens åbningsklokke fredag. Igangværende afsløringer om FTX og det beslægtede firma Alameda tyder på betydelige økonomiske uregelmæssigheder.

FTX-fiaskoen, efter flere kollapser i kryptoindustrien tidligere i år, øger bekymringen om tillid, selvom den underliggende værdi af kryptovalutaer dykker.

Crypto.com stod over for store tilbagetrækninger i weekenden efter at have indrømmet, at den mishandlede en stor transaktion i slutningen af ​​oktober.

Der er bekymring for, at andre kryptobørser, långivere og relaterede firmaer kan stå over for destabiliserende tilbagetrækninger.

Midterm valg

Demokraterne har bevaret kontrollen over Senatet og har vundet mindst 50 pladser. Det kunne gå til 51, hvis de beholder deres plads i Georgiens kommende omvalg. Republikanerne foretrækkes stadig til at indtage Parlamentet, men af ​​et tyndt flertal, der på ingen måde er sikret.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen var skrantende fra midtugen, men brølede tilbage torsdag takket være den køligere end forventet inflationsrapport. Kina lettede Covid-restriktioner fredag, hvilket gav endnu et løft til aktier og råvarer.

Dow Jones Industrial Average steg 4.15 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 5.9 pct. Nasdaq-sammensætningen steg 8.1 pct. Small-cap Russell 2000 steg 4.6%.

Apple-aktien, som onsdag satte sin værste lukning i næsten fire måneder, steg til at lukke med en ugentlig stigning på 8.2 %. AAPL bevægede sig over sin 50-dages linje, men er under sine 200-dage, hvor den ramte modstand i slutningen af ​​oktober. Microsoft-aktien steg 11.6 % tilbage over sin 50-dages linje efter at have ramt laveste markedspriser den 3. november.

Tesla-aktien faldt med 5.5 % til 195.97, men hoppede fra onsdagens laveste niveau i to år på 177.12. Udvidede Kina-incitamenter, efter de seneste prisnedsættelser dér, øger efterspørgselsbekymringerne. Men det er Musks kaotiske start på hans Twitter-regering, der kan være det største TSLA-aktietræk. Det inkluderer Musks friske Tesla-aktiesalg og mere flygtige bekymringer om, at "Twitter-cirkuset" er skader Tesla-mærket.

Nvidia steg 15.3 % i sidste uge til 163.27, dets fjerde ugentlige fremgang i træk og en af ​​tre tocifrede stigninger.

Den 10-årige statsrente faldt 33 basispoint til 3.81 %. Markederne forventer stærkt en 50 basispoints Fed-renteforhøjelse i december og hælder mod et kvartpoints bevægelse i februar.

Den amerikanske dollar styrtdykkede og led sit værste ugentlige tab i årevis, hvilket afspejler faldende renter.

Amerikanske råoliefutures faldt 3.9 % til 88.96 USD pr. tønde på trods af fredagens opsigelse.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 12.35 % for ugen, hvor MSFT-aktien var en vigtig komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg med 15.4 % og steg over 50-dages-linjen og nærmede sig 200-dages. NVDA-aktier er en nøglebeholdning.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 3.9 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) kørte 5.4 % højere. US Global Jets ETF (JETS) steg 5.6 %, en sjette ugentlig stigning i træk. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 12.1 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 1.95 %, lige ved højdepunkter. og Financial Select SPDR ETF (XLF) sprang 5.8 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 1.75 % på trods af fredagens fald.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) vendte fra et lavpunkt i fem år til at løbe op 14.6 % i sidste uge og ARK Genomics ETF (ARKG) sprang 11.4 pct. TSLA-aktier er fortsat en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Vækstaktier i nærheden af ​​købspoint

Arista Networks indtjening og salgsvækst er accelereret i fire kvartaler i træk til henholdsvis 69% og 57% i 3. kvartal. ANET-aktien faldt 1.9% til 128.55 i sidste uge, men efter to store ugentlige stigninger i kraftig volumen. Arista-aktien har en høj handleindgang på 133.80 i en konsolidering, der går tilbage til 18. august - eller en længere konsolidering, der går tilbage til slutningen af ​​2021. ANET-aktiekursen i forhold til indtjening er 32.

PSTG-aktien steg 1.45% til 30.78 i sidste uge. Investorer kunne bruge 31.62 som en køb point eller tidlig indtræden fra enten en konsolidering tilbage til 18. august eller fra en kop-med håndtag base starter sidst i marts. Pure Storage-indtjeningen steg 129% i det seneste kvartal på en 30% indtægtsstigning. PSTG-aktier har et PE-forhold på 27.

MBLY-aktien steg med 15.7 % i den seneste uge til 29.95, hvilket er lige nu en 29.86 IPO base køb point. Mobileye, der tilbyder førerassistentsystemer, blev offentliggjort i slutningen af ​​oktober til $21 pr. aktie, hvilket toppede det officielle område, men langt under værdiansættelsen af ​​ejeren Intel (INTC) havde håbet. Mobileye-indtjeningen steg 36% i det seneste kvartal med en omsætningsvækst på 41%. MBLY aktien har en PE på 48.

FIRE aktier steg 17.8 % til 47.30, men efter en vild uge. Shift4 Payments vendte markant lavere mandag efter indtjeningen, men brølede så tilbage resten af ​​ugen. Fredag ​​genvandt Shift4-aktien 200-dages-linjen og brød en trendlinje. FOUR aktie har et købspunkt på 51.52 i bund, ifølge MarketSmith analyse. Shift4-indtjeningen steg 69% og omsætningen 45%, begge accelererede i forhold til det foregående kvartal. FOUR aktie har en PE på 45.

FLEX-aktien steg 5% i den seneste uge til 20.18, og lukkede i et intervall på 19.73 købspoint. Aktier klarer en kort base, men også en lang konsolidering, der går tilbage til begyndelsen af ​​2021. FLEX-indtjeningen steg 31 % i finansåret 2. kvartal med en omsætning på 25 %, begge accelererede for tredje kvartal i træk. Flex er en del af den højt vurderede Electronic-Contract Manufacturing Group.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen havde en afgørende uge. Allerede under pres kæmpede optrenden med nogle bemærkelsesværdige tab i onsdags, der skubbede S&P 500 under sin 50-dages linje.

Men torsdagens CPI-inflationsrapport fra oktober var en game changer, der signalerede langsommere Fed-renteforhøjelser og måske en lavere toprente. De store indekser eksploderede højere, da statsrenterne og den amerikanske dollar dykkede. Dow Jones hoppede tilbage over sin 200-dages linje, mens S&P 500 og senere Nasdaq løb op forbi deres 50-dages linjer og højdepunkter i oktober. Russell 2000 sprang over sine 50-dages og 200-dages linjer.

Al den handling skubbede markedsrallyet tilbage til "bekræftet optrend."

I mellemtiden har handlende aktier været svære at finde. Mange af de store vindere er nedslåede megacaps såsom Apple-aktier og Microsoft, såvel som voldsramte cloud-softwarespil. På bagsiden kom defensive og defensive vækstnavne, der har været førende, pludselig under pres. Det omfatter mange læger inden for farma-, sundhedsforsikrings- og lægemiddeldistributionsområdet. Forsvarsentreprenører, forhandlere af autodele, restauranter, discountbutikker og fødevareproducenter led også tab.

Selv uden for det rum var der nogle grimme nedadgående vendinger i aktier, bl.a CF Industries (CF) og Indsæt energi (ENPH).

Byggeprodukter, netværksaktier og mange energispil klarer sig godt. Nogle få traditionelle bilproducenter, ikke Tesla, viser styrke. Flere stålaktier har klaret sig godt, mens minearbejdere nu kommer op.

Chipnavne er også på vej tilbage, men de fleste, ligesom Nvidia-aktier, har en lang vej at gå. Sol- og medicinske produkter har flere interessante navne.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Aktiemarkedsstigningen genoplives med positive inflationsnyheder, der giver medvind. Der ser ud til at være en rotation ud af defensive aktier og ind i vækst, men handlingsegnede aktier er ret begrænsede.

Investorer bør søge at tilføje eksponering, men der er ingen grund til at skynde sig. Med så få aktier, der hidtil blinker med købssignaler, vil der være masser af muligheder forude, hvis markedsstigningen har ben.

En mulighed er at købe brede markeds- eller sektor-ETF'er, indtil mere lovende individuelle navne dukker op. Selv da skal du holde eksponeringen beskeden, og lade markedet tiltrække dig over tid.

Når du tilføjer eksponering, skal du passe på ikke at blive for koncentreret i en bestemt sektor.

Men byg de overvågningslister. Interessante aktier oprettes, mens vækstnavne kommer tilbage. Du vil gerne være klar til at købe de bedste navne, når de bryder ud.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

5 aktier i nærheden af ​​købspoint, når renten falder