Dow Jones Futures: Bør du være aggressiv, mens markedet udvider gevinsterne?

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Stigningen på aktiemarkedet blev en bekræftet optrend, da de store indekser tog lange ugentlige tabsrækker.

X

torsdagens opfølgningsdag på Nasdaq blev fulgt op med yderligere stærke stigninger fredag. Investorer bør deltage i dette nye markedsrally, men ikke hoppe ind.

DLTR lager, Atkore (ATKR), Delta Air Lines (DAL), Onsemi (ON) og microsoft (MSFT) er værd at se. Dollar Tree (LTRD), Atkore-, Onsemi- og DAL-aktier blinker uden tvivl tidlige poster, selvom de bestemt er på den aggressive side. Investorer vil måske vente på ordentlig købe point.

Microsoft-aktier kan ikke handles. Det er langt fra, at det kan handles. Men det er en megacap-vækstaktie, der ikke ser forfærdelig ud. I modsætning, Tesla (TSLA) og Nvidia (NVDA) havde større afvisninger end Microsoft i sidste uge. Men begge var faldet mere end 50% fra rekordhøje niveauer.

ATKR aktien er på IBD Leaderboard overvågningsliste og på IBD 50. MSFT lager er tændt IBD langsigtede ledere. ON lager var fredagens IBD Stock of the Day.

Videoen indlejret i denne artikel fremhævede en afgørende markedsuge og analyserede DAL-aktier, Onsemi og Regeneron Pharmaceuticals (REGN).

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Dow-futures handles normalt søndag aften og mandag. Men amerikanske børser vil være lukket mandag i anledning af Memorial Day. Andre børser rundt om i verden vil være åbne.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen startede rystende med Nasdaq, der tirsdag satte et lavpunkt på 52 uger. Men de store indekser steg kraftigt resten af ​​ugen og leverede stærke ugentlige stigninger.

Dow Jones Industrial Average steg 6.2 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 6.6 pct. Nasdaq-sammensætningen steg 6.8 pct. Small-cap Russell 2000 steg 6.55 pct.

Den 10-årige statsrente faldt fire basispoint til 2.74 %, lige over 50-dages grænsen.

Amerikanske råoliefutures steg til $115.07 per tønde i sidste uge.

ETF'er

Vækst- og sektorfonde afspejlede den bredt funderede markedsfremgang.

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sprang 9 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 4.9 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 6.1 %, hvor MSFT-aktien var en stor beholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) xx%. Nvidia-aktien er en vigtig SMH-komponent med ON Holding også i ETF'en.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg næsten 10 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 7.2 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 7 %, med Delta-aktien som en større aktiepost. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sprang 6.9 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 8.6 % til friske højder, mens Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 8.3 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 3.3 pct.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 7.1 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) relativt beskedne 3 %. Tesla-aktien er nummer 1 på tværs af Ark Invests ETF'er. Arks Cathie Wood er også begyndt at købe NVDA-aktier igen.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Aktier i nærheden af ​​købspoint

Dollar Tree-aktien steg 29% i sidste uge til 165, mere end at slette den foregående uges 20% dyk. DLTR lager solgt ud efter Walmart (WMT) og mål (TGT) savnede EPS-visninger og guidet lavere. Men dollarbutikskæden slog let udsigten og gav et solidt udsigter. Hvis du sætter en gigantisk tommelfinger på midten af ​​DLTR-aktiediagrammet, ser det næsten handlingsdygtigt ud, idet det handler over 50-dageslinjen og en trendlinje. Men investorer bør nok vente på, at aktierne falder til ro. Måske kunne fredagens høje intradag på 166.35 tjene som et nyt modstandsområde. Det relativ styrkelinje er allerede i top, Det viser MarketSmith-analyse.

ATKR-aktien gik over et købspoint på 112.34 fra en dobbeltbundet bund efter indtjening i begyndelsen af ​​maj, men væltede derefter tilbage med et salg fra markedet. Aktierne kneb under deres 50-dages og 200-dages linjer i tirsdags, men de vendte tilbage resten af ​​ugen og endte op 5.4% til 107.72 for ugen. Atkore-aktien bryder uden tvivl en kort nedadgående trend og tilbyder en tidlig indtræden. Men det tre-dages rally er kommet på let volumen, mens nedadgående tendens er stejl. Investorer vil måske vente på en ny base inden for en større konsolidering med 115.88 som et muligt købspunkt.

DAL-aktien tog fart i sidste uge og steg 9.3 % til 42.23, med alle disse stigninger og mere til i løbet af de sidste tre dage. På torsdagens opfølgningsdag steg Delta-aktien over 50-dages og 200-dages linjerne, mens den også brød en nedadgående trendlinje fra den 21. april kortsigtede højde på 46.27. Selv med fredagens gevinst kunne investorerne tage en tidlig position her. Men 46.37 kan tjene som et bedre købspunkt, hvor 45-46-området har fungeret som modstand flere gange i løbet af det seneste år. United Airlines (UAL), Marriott International (MAR) og nogle andre rejseaktier foretog lignende træk i sidste uge.

Rejseaktier steg som JetBlue (JBLU) og Southwest Airlines (LUV) gav bullish prognoser for andet kvartals omsætning, efter optimistisk vejledning fra United tidligere på måneden. Delta sagde dog, at det ville skære ned på flyvninger denne sommer på grund af personaleproblemer.

Onsi-aktien genvandt sine 200-dages og 50-dages linjer i slutningen af ​​sidste uge, hvilket også fjernede en vis kortsigtet modstand. Investorer, der ville satse på et vækstnavn, kunne have købt ON-aktier her. Det officielle købspunkt er 71.35. RS-linjen er allerede på et nyt højdepunkt. Hvad angår fundamentale forhold, kan Onsem prale af fem kvartaler i træk med trecifret indtjeningsvækst.

Microsoft lager

Microsoft-aktien steg 8.2% til 273.24 i sidste uge efter at have ramt et lavpunkt på 11 måneder i den foregående uge. MSFT-aktien er stadig under sin 50-dages og især sin 50-dages linje. Et stærkt træk over 200-dages grænsen kan tilbyde en adgang som langsigtet leder. Men Microsoft-aktien er langt fra toppunktet den 22. november på 349.67. Dens RS-linje er godt ude af højder.

Men med mulig undtagelse af Apple (AAPL), Microsoft-aktier ser bedre ud end andre megacap-vækstnavne. Microsofts indtjeningsestimater er stærke end Apples. Desuden er dets aktiviteter mindre udsat for problemer i forsyningskæden og en svækkelse af forbrugeren, end Apple kunne være.

Hvis big-cap-teknologierne skal have et vedvarende løb, vil Microsoft sandsynligvis deltage.

Tesla lager

Tesla-aktien ramte tirsdag et lavpunkt i 10 måneder på 620.37, lidt over 50 % under toppunktet i november på 1,243.49. Men aktierne steg kraftigt og afsluttede ugen med en stigning på 14.4% til 759.63. Disse fremskridt kom på højere volumen efter et stort antal store tab i stor handel i løbet af de sidste par uger. Alligevel trænger Tesla-aktiediagrammet til en masse reparation med en masse overheadmodstand. 50-dages linjen krydser lige under 200-dages linjen igen.

Tesla Rival beslaglægger EV Crown, tager model 3 og blinker købssignal

Nvidia lager

Nvidia slog visninger, men guidede lavt tirsdag aften, lige efter at have sat et 52-ugers lukkeniveau. Men aktierne steg stadig de næste tre dage og sluttede med en ugentlig fremgang på 12.7 % til 188.11. Men efter at have styrtet 55% fra slutningen af ​​november, har Nvidia-aktien et betydeligt arbejde at gøre.

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen er i en bekræftet opadgående tendens, hvor fredagens opfølgningskøb giver en vis opmuntring.

Nasdaq iscenesatte en opfølgningsdag torsdag med Nasdaq-volumen op fra onsdag på trods af at være under gennemsnittet. Nasdaq havde fredag ​​endnu en stor kursstigning i højere volumen.

S&P 500 og Dow Jones leverede solide kursstigninger torsdag og fredag, men NYSE-volumen faldt i begge sessioner. S&P 500-opfølgningsdage kræver højere NYSE-volumen end i den foregående session. Men i betragtning af overfloden af ​​Nasdaq store kapitalandele i S&P 500, inklusive Apple-aktier, Microsoft, Facebook-moder Meta platforme (FB), Google-forælder Alfabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Tesla-aktier og Nvidia, har S&P 500 formentlig iscenesat en FTD baseret på samlet volumen.

Men i sidste ende har markedet ikke brug for en Dow- eller S&P 500-opfølgningsdag på dette tidspunkt. Et indeks, der bekræfter et rallyforsøg, er alt, hvad der kræves.

Dow Jones fik en otte ugers tabsrække, mens S&P 500 og Nasdaq sluttede syv ugers fald - alt sammen afgørende. Det er rart at se et rally, der vises på et ugentligt diagram.

Alle de store indekser har bevæget sig over deres 21-dages glidende gennemsnit. Alle er over deres højdepunkter den 17. maj, hvor de iscenesatte opfølgninger, før de styrtede næste dag. Indeksene er stadig under deres 50-dages og 200-dages linjer, dog med andre modstandspunkter undervejs.

Så selvom markedsstigningen ikke er faldet fra hinanden med det samme, er det ikke klart, om dette vil være et omsætteligt rally eller noget længerevarende.

Et problem er, at der ikke er mange aktier i god position. Det er ikke overraskende i betragtning af markedets skarpe fald fra slutningen af ​​marts.

Energilagrene fortsætter med at lede, selvom mange er udvidet igen. Lithium afspilninger er hot igen, men synes allerede forlænget. Nogle lægemiddel- og bioteknavne ser stadig stærke ud. Måske nogle forhandlere, som DLTR lager og Ulta Beauty (ULTA), vil falde til ro. Rejsespil, såsom DAL-aktier, er igen på vej op, men de har iscenesat en række korte rundrejser i de seneste måneder. ON-aktier kan oprettes, men de fleste vækstnavne er stadig i off-position.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Investorer bør drage fordel af det aktuelle markedsopgang, måske vade lidt mere i poolen efter at have dykket en tå på torsdagens opfølgning.

Hvis du ikke kan se individuelle aktier, som du er sikker på, kan en ETF med et bredt marked tilbyde en vis eksponering.

Hold din portefølje for det meste kontant. Og overvej at tage delvise overskud på relativt små gevinster, især hvis de store indekser nærmer sig vigtige modstandsniveauer såsom 50-dages glidende gennemsnit.

Jo mere aggressiv du er med at tilføje eksponering, desto hurtigere skal du være med at skalere ud, hvis markedet forringes.

Hvis markedsrallyet fortsætter med at vinde styrke, vil du have muligheder for at høste store gevinster. Men hvis optrenden går i stå, vil det betale sig at forblive let og smidig.

Byg dine overvågningslister op i den lange weekend. Se efter aktier, der kan handles, men hold en bredere liste over kvalitetsnavne, der holder sig relativt godt, men som har brug for lidt tid at oprette.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Federal Reserves 'mest forventede' recession nogensinde kan være på vej