Dow Jones Futures falder: Markedsrally sidder fast på nøgleniveauer; Tesla forlænger slide

Dow Jones-futures faldt en smule i nat, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Krypto finansielt firma Silvergate Capital (SI) meddelte sent onsdag, at den lukker ned. American Express (AXP) øgede aktionærernes afkast, mens MongoDB tumlede på vejledning.

X

Aktiemarkedsstigningen havde en blandet session onsdag, hvor de store indekser handlede omkring de vigtigste glidende gennemsnit.

Chip bestande klarede sig godt, med Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), På Semiconductor (ON), Aehr testsystemer (ahr) og Monolitisk kraft (MPWR). Men NVDA-aktier, AMD, Onsemi og Aehr Test Systems faldt forlænget. MPWR-aktier arbejder på en kop-med-håndtag grundlag.

Tesla (TSLA) faldt under to nye sikkerhedssonder samt en analytikernedgradering. TSLA-aktien er faldet 10% siden investordagen den 1. marts, som ikke havde mange nyheder.

SI-aktien styrtede ned, da kryptobanken planlægger at lukke ned. Database software maker MongoDB (MDB) rapporteret sent onsdag. American Express (AXP) annoncerede et nyt AXP-aktietilbagekøb og en udbytteforhøjelse.

NVDA-aktien er tændt IBD Leaderboard. MPWR aktien er på IBD 50, Big Cap 20 og IBD langsigtede ledere overvågningsliste.

Videoen indlejret i denne artikel diskuterede markedsrallyets handling og analyserede Monolithic Power aktie, Oracle (ORCL) og C3.ai (AI).

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures faldt 0.1 % i forhold til dagsværdi. AXP-aktier gav et tyndt løft til Dow-futures. S&P 500-futures faldt 0.15%, og Nasdaq 100-futures faldt 0.25%.

Den 10-årige statsrente steg 1 basispoint til 3.98 %.

Arbejdsministeriet vil frigive ugentlige data om arbejdsløshedsansøgninger kl. 8:30 ET torsdag, med jobrapporten fra februar fredag ​​morgen.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Silvergate Capital skal lukke ned

Efter timer, kæmpet Silvergate Capital sagde, at det vil afvikle driften og likvidere Silvergate Bank. Silvergate er en af ​​de største långivere til store kryptofirmaer og letter overførsler mellem børser og market makers. Aktier har været i frit fald i det seneste år, da den finansielle kryptostruktur spændte. Sidste uge, Silvergate sagde, at det ikke ville være i stand til at arkivere dens 10-K ved deadline den 16. marts.

SI-aktien faldt 44% i sen handel, efter at være faldet 5.8% til et frisk lavpunkt på 4.91 onsdag. Silvergate styrtede ned med 57 % i marts på grund af forsinkelsen på 10 K. SI-aktien toppede på 239.26 i november 2021.

Signaturbank (SBNY), som har forsøgt at skære ned på kryptoeksponeringen efter at være steget i de foregående år, faldt 7 % natten over. SBNY-aktien er på et lavpunkt i to år. Coinbase (COIN) faldt 2 %. Coinbase sagde 2. marts, at det var skiftet til Signature Bank for at lette dollaroverførsler, væk fra Silvergate.

Bitcoin-prisen bevægede sig ikke meget på Silvergate Capital-nyhederne.

AXP aktietilbagekøb

AXP-aktien steg 1.5 % fra den ene dag til den anden, efter at kreditkortgiganten meddelte, at den ville købe op til 120 millioner aktier, hvilket erstattede de omkring 36 millioner tilbageværende på en tidligere tilbagekøbsplan. American Express hævede også sit kvartalsvise udbytte med 15 % til 60 cent per aktie. American Express-aktien faldt onsdag 0.3 % til 174.83 og fandt igen støtte omkring 21-dages-linjen. AXP-aktien har et købspunkt på 182.25 kop-med-håndtag.

MDB-aktien faldt 11% i forlænget handling efter MongoDB indtjening toppede visninger, men vejledning skuffede. MongoDB-aktien steg 2.3% til 228.70 i onsdagens session, lige under 200-dages-linjen efter at have reboundet fra 50-dages-linjen sidste fredag. Databasesoftwarefirmaet arbejder på en kort konsolidering med et potentielt købspoint på 248.25.

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen handlede op og ned og lukkede blandet.

Dow Jones Industrial Average faldt 0.2 % i onsdags handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg med 0.1 %, med ON-aktier og AMD de to bedste resultater. Nasdaq-sammensætningen steg 0.4 pct. Small-cap Russell 2000 opnåede en brøkdel gevinst.

De amerikanske råoliepriser faldt 1.2 % til 76.66 USD pr. tønde. Kobberfutures steg 1.4 pct.

Treasury Yields, Fed Rate Outlook

Den 10-årige statsrente var flad på 3.97 % efter et fald til 3.9 % i løbet af dagen. Den 2-årige statsrente steg 5 basispoint til 5.06 %. Den 6-måneders skatkammerrente steg 2 basispoint til 5.31 %.

Oddset for en renteforhøjelse på 50 basispoint den 22. marts steg til 76 % fra 70 % tirsdag og kun 31 % mandag. Fed-chef Jerome Powell's vidnede tirsdag, at han forventer, at renterne vil gå højere end tidligere forventet, og måske i et "hurtigere" tempo, ramte aktierne den dag.

Feds beige bograpport, der blev offentliggjort kl. 2 ET onsdag, viste ringe eller ingen vækst i seks af de 12 Federal Reserve-distrikter i løbet af de sidste mange uger. Inflationen forblev udbredt, selvom den var aftagende.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 0.8 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 0.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 0.2 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 2.6 pct. Nvidia-aktien er nr. 1 i SMH, med AMD også en topkomponent. ON lager og Monolithic Power er også i SMH.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) og ARK Genomics ETF (ARKG) dykket 0.1 %. Tesla-aktien er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er. Cathie Wood's Ark ejer også en masse COIN-aktier.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) lukkede op 0.25 pct. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.45 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) tabte 1 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) dykket 0.4 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 0.5 pct.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Tesla lager

Tesla-aktien faldt 3% til 182, og nåede det laveste niveau i over en måned.

National Highway Traffic Safety Administration åbnede to nye Tesla-sikkerhedsonder. Den ene dækker rat, der falder af på nogle 2023 Model Y crossovers på grund af en manglende bolt, der holder hjulet til ratstammen. Undersøgelsen dækker anslået 120,000 Model Y-køretøjer.

NHTSA annoncerede også en særlig undersøgelse af et fatalt Tesla-styrt ind i en parkeret brandbil den 18. februar og sagde, at den mente, at Model S fungerede med et automatiseret køresystem. Tilsynsmyndigheden har et stort antal igangværende Tesla-styrtsonder relateret til autopilot eller fuld selvkørende, herunder flere relateret til hændelser, der involverer stationære udrykningskøretøjer.

Berenberg nedjusterede Tesla-aktien til at holde fra et køb og sagde, at aktiekursen er vendt tilbage til en fair værdi. Analytikeren sagde, at Teslas prisnedsættelser vil ramme bruttomargener på kort sigt, men ser stadig høje marginer på lang sigt.

Tesla-aktien er faldet 10.2 % siden investordagen den 1. marts. Mens EV-giganten bekræftede planerne for en fabrik i Mexico, tilbød den ikke meget på en fremtidig næste generation af køretøjer, formentlig en billig elbil.

Alligevel er TSLA-aktien faldet med 16.4 % fra dens højeste på 16 den 217.65. februar, men stadig en stigning på næsten 79 % fra dens laveste markedsværdi på 6. januar på 101.81.

Tre faktorer drev Teslas store rally i begyndelsen af ​​2023. For det første troede investorer, at prisnedsættelserne i januar ville sætte gang i leveringsboomet. For det andet, håber på store Tesla Investor Day-nyheder. For det tredje, det bredere, vækst-ledede markedsrally.

Men Tesla tyer allerede til betydelige yderligere rabatter for at opnå trinvise leveringsgevinster i første kvartal, mens Investor Day ikke formåede at begejstre. Et afgrænset, glidende marked siden begyndelsen af ​​februar har heller ikke hjulpet.

Så i den sammenhæng har TSLA-aktien måske været modstandsdygtig i forhold til at holde hovedparten af ​​sine tidlige 2023-gevinster.

Måske vil Tesla-aktien skabe en bundbase med et købspunkt, der er over 200-dages grænsen. Det kunne omfatte en test af 50-dages/10-ugers linjerne.

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen er fortsat tæt knyttet til dets glidende gennemsnit.

S&P 500 formåede at lukke lidt højere, men lige under sin 50-dages linje efter at have underbudt det nøgleniveau tirsdag. Russell 2000 brød under sin 50-dages linje intradag for at nå de laveste niveauer siden slutningen af ​​januar, før den samlede sig for en oblattynd fremrykning

Dow Jones faldt, ikke langt fra dets laveste 2023 og 200 dage.

Nasdaq steg beskedent, men modstand på 21-dages linje.

I fredags så markedsopgangen ud til at komme ud af et kortsigtet handelsinterval, men faldt tilbage i denne uge. Mere generelt er de store indekser i den nederste halvdel af et handelsinterval, der går tilbage til begyndelsen af ​​februar.

Ledende aktier klarede sig bedre onsdag.

Nvidia, On Semiconductor og chips var generelt stærke, hvilket gav støtte til Nasdaq sammen med en slank Apple (AAPL) vinde. Men købssignaler i denne sektor er knappe.

Arista Networks (ANET) steg til kanten af ​​købszonen, mens noget software spiller som f.eks New Relic (NYHED) og Fortinet (FTNT) vandt terræn inden for deres post-gap-up konsolideringer.

Luftfartsselskaber holdt i højden, selvom krydstogtsrederier tog vand. Boligbyggeraktier har holdt sig bemærkelsesværdigt godt i betragtning af de stigende statsrenter.

Masser af andre navne forsvandt med markedet, selvom ledere ikke led meget skade.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Markedsstigningen kæmper igen omkring nøgleniveauer.

Mens førende aktier klarer sig bedre, er mange nylige køb stødt ind i problemer eller gør ikke fremskridt. Det er nok bedst at tage en afventende tilgang, indtil aktiemarkedsstigningen viser fornyet styrke eller bryder ned.

Selvom S&P 500 og andre indekser ikke er langt fra at underbyde de seneste lavpunkter, er et par gode dage alt, hvad rallyet behøver for at se sundt ud igen. Så brug denne tid til at forberede dine overvågningslister.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

200-dages gennemsnittet: Den sidste støttelinje?

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?