Dow Jones Futures: Markedsrally lukker dårligt igen; Tesla-aktieopsætning til investordagen

Dow Jones futures var lidt ændret fra den ene dag til den anden, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. First Solar gav overskriften tirsdag aften, hvor Nio og andre kinesiske elbilsproducenter offentliggjorde nøgletal tidligt onsdag. TSLA-aktien sætter op med Teslas investordag, som udløber onsdag aften.

X

Aktiemarkedsstigningen forbliver rækkevidde, hvor de store indekser falder og falmer ind i slutningen igen. Et par førende aktier blinkede med købssignaler, mens andre er ved at etablere sig. Men den opadgående tendens er fortsat under pres med vigtig modstand på kort sigt.

Første Solar (FSLR), Axon Enterprise (AXON), Monster Drikke (MNST), Duolingo (DUOL) og Tesla-rival Rivian (RIVN) rapporteret sent tirsdag. FSLR-aktier, Axon og Duolingo kunne handles onsdag, mens Monster Beverage og RIVN-aktier trak sig tilbage i udvidet handel

tidlig onsdag, ni (NIO) vil frigive Q4 indtjening, med Nio, Li Auto og XPeng (XPEV) rapporterer også leveringer i februar. Li Auto toppede Q4 visninger tidligt mandag og gav en bullish Q1 leveringsprognose. Kina EV og batteri gigant BYD (BYDDF) skulle frigive februarsalget senest fredag.

Kinas EV-registreringer for ugen, der sluttede den 26. februar, viste, at BYD-registreringerne steg, men stadig et godt stykke under slutningen af ​​2022-tempoet. Nio, Li Auto og XPeng viste også en stigning.

Tesla (TSLA) Kinas EV-registreringer steg igen i den seneste uge, men gik glip af prognoser, hvilket tyder på, at det lokale salg kan falde til under 4. kvartals niveauer på trods af store prisnedsættelser.

Alle øjne vil vende mod Teslas investordag-begivenhed, hvor de store nyheder starter ved onsdagens markedslukning. Forvent en ny Tesla EV-platform og bekræftelse af en planlagt Mexico-fabrik. Elon Musk planlægger at lægge sin "Master Plan 3" ud og kan komme med andre nyheder.

Tesla-aktien faldt tirsdag, men er ved at etablere en mulig aggressiv tilgang.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures var flad i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures faldt 0.1 pct. Nasdaq 100-futures faldt 0.15 pct.

Nvidia (NVDA) ansøgte om et tilbud på en blandet værdipapirhylde på 10 milliarder dollar. NVDA-aktien faldt en smule i forlænget handel.

Den 10-årige statsrente steg 3 basispoint til 3.94 %.

ISM-fremstillingsindekset for februar offentliggøres kl. 10 ET.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Nøgleindtjening

FSLR-aktien steg 4% i forlænget indsats, efter at First Solar rapporterede et mindre end forventet tab i 4. kvartal, in-line omsætning og en bullish prognose. First Solar-aktien steg 1.8 % tirsdag til 169.14, steg fra 50-dages-linjen og bryder en trendlinje, hvilket tilbyder en tidlig indgang bortset fra indtjeningsrisikoen. FSLR aktie har en 185.38 køb point fra en overfladisk konsolidering.

AXON-aktien steg næsten 4% i sen handel som Axon Enterprise indtjening toppede udsigter. Aktierne i Taser og kropskameraproducenten steg 2.7% til 200.31 tirsdag. Det er i området fra et købspoint på 193.95. Investorer kunne bruge 205.09 som en alternativ post.

MNST-aktien faldt næsten 4 % i nattens handling, da Monster Beverage-indtjening og -salg kom til kort. Aktierne dykkede 0.55 % tirsdag til 101.76, lige under 50-dages stregen. Monster Beverage-aktien har et købspoint på 104.75 fra en dybde på 6 % flad bund, del af a base-on-base dannelse. Aktier brød ud den 15. februar, men faldt straks tilbage. Celsius Holdings (CELH), Monsters mindre, men hurtigere voksende rival, rapporterer onsdag aften.

DUOL-aktien steg næsten 8 % i handelen natten over, efter at Duolingos tab og omsætning slog visningerne, hvor aktive brugere steg. Duolingo-aktien steg 2% til 90.79, vendte tilbage fra 200-dages-linjen og lukkede lige på 21-dages-linjen. DUOL-aktier kunne tilbyde en tidlig indgang onsdag, hvis den bryder den stejle nedadgående trend af et håndtag fra en dyb kopbase. Det officielle købspunkt er 105.56.

RIVN-aktien faldt med 10 pct Rivian rapporterede et mindre tab end forventet, men omsætningen kom til kort. Luksus EV-producenten forventer, at produktionen vil omtrent fordobles i 2023 til 50,000 biler, men det er under visningerne. Rivian-aktien steg 4.6 % til 19.30 tirsdag, tilbage over 50-dages-grænsen, men et godt stykke under 200-dages.

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen forsøgte at gøre fremskridt tirsdag, men visnede sidst på eftermiddagen.

Dow Jones Industrial Average faldt 0.7 % i tirsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 0.3 pct. Nasdaq-kompositen faldt 0.1 pct. Small-cap Russell 2000 lukkede lige over break-even.

De amerikanske råoliepriser steg tirsdag 1.8 % til 77.05 USD pr. tønde. Råfutures faldt 2.1 % i februar, det fjerde fald i træk.

Kobberpriserne steg 2.2 % tirsdag, men faldt 3.1 % for måneden.

Den 10-årige statsrente faldt 1 basispoint til 3.91 % efter at have ramt 3.98 % intradag. Det er stadig en stigning på 58 basispoint fra den laveste intradag den 2. februar.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt 0.2 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 0.2 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 0.1 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) var lige over break-even.

Afspejler aktier med mere spekulative historier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 2.1 %. ARK Genomics ETF (ARKG) steg med 1.4 pct. Tesla-aktien er en vigtig komponent på tværs af Ark Invests ETF'er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 1.9 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 0.4 pct. US Global Jets (JETS) steg 1.2 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) steg 0.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) faldt 1.4 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 0.2 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) trak sig tilbage 0.7 %.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Tesla Investor Day

Teslas investordag er på onsdag, hvor de store nyheder forventes kort efter markedets lukning. Her er seks store meddelelser, som investorer leder efter, sammen med andre mulige nyheder.

Ny EV platform: Tesla har sagt, at det vil afsløre detaljer om en ny EV-platform, sandsynligvis for en billigere model, der kan konkurrere i Kina og Europa. Men hvor meget information vil Tesla give, og hvornår kommer den nye model? Enhver billig Tesla vil allerede stå over for utallige rivaler i Kina, især fra BYD.

Model 3-opgraderinger: Tesla kan bekræfte en længe rygtet "Project Highland" Model 3-opgradering og sige, hvornår produktionen begynder.

Nyt elværk: Mexicos præsident sagde tirsdag, at Tesla vil bygge en fabrik i landet nær grænsen til Texas. Tesla kan også diskutere sin planlagte Nevada-fabriksudvidelse til 4680 batteribeskyttelse og Tesla Semi-montering.

HW 4.0: Tesla kan præsentere sin snart-til-lancering opdaterede hardware-suite til Tesla EV'ers førerassist-systemer med opgraderede chips, flere kameraer og tilbagevenden af ​​radar. I 2016 sagde Tesla, at alle deres elbiler var "hardware-klare" til fuld autonom kørsel.

Kunstig intelligens: Elon Musk tweetede tirsdag, at han vil arbejde på en "anti-woke" AI-chatbot. Tesla vil sandsynligvis fremme kunstig intelligens kraftigt, da virksomheder skynder sig at spille op alt, hvad der er eksternt knyttet til AI.

Masterplan 3: Elon Musk har antydet, at han vil udgive sin tredje "Master Plan", der udstikker sin Tesla-vision for de kommende år. Hans anden masterplan, udgivet i 2016, er stadig stort set en to-do-liste.

Tesla vil sandsynligvis også diskutere sin ekspanderende energilagringsvirksomhed. Der er også nogle spekulationer om, at EV-giganten vil annoncere et TSLA-aktietilbagekøb.

Tesla lager

Tesla-aktien faldt 0.9% til 205.71 i tirsdags, efter at have hoppet 5.5% mandag. Aktier har uden tvivl en kop-med-håndtag mønster går tilbage til begyndelsen af ​​november (eller et for lavt håndtag i en base, der starter i september). Det tyder på et købspoint på 217.75. Men investorer bør nok vente på, at TSLA-aktien klarer sin 200-dages linje, i øjeblikket lige over 221.

Tesla-aktien er fordoblet fra sin lave markedsværdi på 0f 101.81 den 6. januar. Meget af det afspejler Tesla-investor-dagens buzz. Så hvor meget af den gode nyhed er prissat?

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen havde en relativt stille session, som endnu en gang faldt til afslutningen.

S&P 500 faldt en brøkdel under sin 50-dages linje efter netop at have genvundet det niveau i mandags. 200-dages stregen er ikke langt under.

Nasdaq-sammensætningen vendte også lidt lavere og handlede over sine 200-dage og under sine faldende 21-dage.

Dow Jones, som har været en efternøler i de seneste måneder, faldt til et lavpunkt på to måneder og den værste lukning siden begyndelsen af ​​november.

Russell 2000, som ser bedre ud end big-cap-indeksene, ramte modstand ved 21-dages bevægende linje for en anden session i træk.

Nogle førende aktier blinkede købssignaler tirsdag, bl.a booking Holdings (BKNG), Anvendte materialer (AMAT), Deckers udendørs (DECK) og Meta platforme (META).

Men markedsopgangen er fortsat under pres.

S&P 500 og Nasdaq er nødt til at holde deres nuværende niveauer og genvinde 21-dages linjerne sammen med Russell 2000. Højdepunkterne i begyndelsen af ​​februar ville være yderligere modstand. Men den 10-årige statsrente og den amerikanske dollar svæver også under nøgleniveauer. Hvis renterne og dollaren bevæger sig højere, vil aktierne sandsynligvis kæmpe.

Markedet kan være i et holdemønster, indtil investorerne får et nyt parti af Fed-kritiske økonomiske data. Jobrapporten for februar er først den 10. marts, med CPI-inflationsrapporten for februar den følgende uge.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Aktiemarkedsstigningen handler inden for et meget snævert interval. De store indekser falmede fra intradag-højde for en anden session i træk.

Med S&P 500 og Nasdaq under deres 21-dages linjer og med risiko for at bryde flere nøgleniveauer, er det tid til at være tålmodig med en stor kontantposition. Bliv ikke begejstret for en stærk åbning.

Men hvis markedsopgangen viser fornyet styrke, vil investorerne gerne være klar med deres observationslister.

Arista Networks (ANET), Alteryx (AYX) og United Airlines (UAL) er eksempler på aktier, der er ved at etablere sig, tæt på officielle købspoint eller tidlige indtastninger. Det samme er Tesla-aktien.

Forsøm heller ikke aktier, der viser relativ styrke, selvom de endnu ikke har et klart købspunkt.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag