Dow Jones Futures: Markedsstigningen er stærk, men her er hvorfor du bør være forsigtig

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures.

X

Aktiemarkedsstigningen steg solidt i den ferieforkortede uge. Dow Jones nåede et højdepunkt på syv måneder. Men S&P 500-indekset er ved at nå sit 200-dages glidende gennemsnit, et vigtigt modstandsområde. Flere økonomiske rapporter dukker op i næste uge, herunder jobrapporten fra november. Disse vil være nøglen til Fed renteforventninger.

Så investorer vil måske være forsigtige med at tilføje meget eksponering på meget kort sigt.

Nøgleindtjening

Datalagringsfirma Ren opbevaring (PSTG), kinesisk e-handelsgigant Pinduoduo (PDD), Dollar General (DG) og Ulta Beauty (ULTA) rapportere indtjening i den kommende uge. PDD-aktier, Dollar General, Pure Storage og Ulta Beauty er alle tæt på købe point også.

Salesforce.com (CRM) og Snowflake (SNE) overskrift en række softwareindtjeningsrapporter med vejledningsnøgle for hele sektoren og udsigterne til it-udgifter. Snowflake forventes at rapportere sit første kvartalsresultat nogensinde. Men SNOW-aktier og de fleste af disse andre softwareafspilninger er godt stillet.

Megacaps kæmper også stadig. Tesla (TSLA) vendte tilbage i denne uge, men fra lave markeder. Amazon.com (AMZN) er stadig under de fleste glidende gennemsnit. Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) og Google-forælder Alfabet (GOOGL) er alle over deres 50-dages linjer, men under deres 200-dages.

Videoen indlejret i denne artikel gennemgik markedsstigningen i den seneste uge og analyserede Dexcom (DXCM), Avis Budget Group (BIL) og PSTG lager.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen steg solidt under Thanksgiving-ugen.

Dow Jones Industrial Average steg 1.7 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 1.5 pct. Nasdaq-kompositen steg 0.8 pct. Small-cap Russell 2000 steg 1 pct.

Det 10-årige statsafkast faldt 11 basispoint til 3.71%.

Amerikanske råoliefutures faldt næsten 2 % til $78.31 pr. tønde i sidste uge.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1.1 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 2 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 1.8 %, hvor Microsoft og CRM-aktier var de to største beholdninger. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg med 0.8 %, hvor NVDA-aktien var en vigtig komponent.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 1.5 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9 %. Tesla-aktien er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sprang 4 % i sidste uge, lige under en potentiel indgang. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 1.8 % til det højeste niveau i syv måneder. US Global Jets ETF (JETS) steg 2.3 % på en god uge for rejsespil. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 1.85 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 0.2 %, tæt på rekordhøje. Financial Select SPDR ETF (XLF) fik 2 % og Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 1.8 %, begge til syv-måneders bedste.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Apple Stock, Megacaps

Apple-aktien faldt 2.15% i sidste uge til 148.04, hvoraf det meste kommer fredag, da Kinas Covid-lockdowns tager en vejafgift på iPhone-produktionen. AAPL-aktien har fundet støtte på 50-dages-linjen, men 200-dages-linjen har været et modstandspunkt.

Microsoft-aktien steg 2.6% i sidste uge til 247.49, og bevægede sig længere over sin 50-dages linje. Men aktierne er stadig et godt stykke under 200-dagen. Nvidia-aktien steg 5.6%, langt over 50-dages-grænsen, men har stadig arbejde at gøre for at genoprette sin 200-dages linje. Google-aktien steg 0.1 %, lige over dens 50-dages.

AMZN-aktien faldt 0.7%, selv under dens 21-dages linje, stadig tæt på dets laveste markeder.

Tesla-aktien vendte tilbage fra onsdagens bjørnemarkeds laveste værdi på 166.19, og lukkede ugen op med 1.5 % på 182.56. Men det er stadig et godt stykke under 21-dages, 50-dages linjerne og især 200-dages.

Aktier i nærheden af ​​Køb Points med forfalden indtjening

Pinduoduo indtjening forfalder inden mandagens åbning. Pinduoduo-aktien sank 6.4% til 65.69, men efter et kæmpe rally over flere uger. PDD-aktier har et købspunkt på 72.84 kop-med-håndtag og finder i øjeblikket støtte i nærheden af ​​sin hurtigt stigende 21-dages linje. Men bunden er 47% dyb. Og Kinas risici er høje, med fornyede nedlukninger, der presser en i forvejen kæmpende økonomi.

Pure Storage-indtjeningen forfalder sent onsdag. PSTG-aktien faldt 0.9% til 30.46 i den seneste uge, og fortsatte med at holde sin 21-dages linje. Den har en kop-med-håndtag base med et købspoint på 32.07, selvom investorer måske bruger 32.55 som en ny indtastning efter et kort breakout-forsøg. Pure Storage lager har nu en fem uger tæt mønster med et købspoint på 32.55. I mellemtiden er NetApp-indtjeningen tirsdag aften, hvor lagergiganten er tilbage over sin 200-dages linje.

Dollar Generel indtjening forfalder tidligt på torsdag. DG-aktien faldt 0.2 % til 257.30 i sidste uge, hvilket holder sig godt som rival Dollar Tree (LTRD) faldt over svag vejledning. Investorer kunne stadig bruge en 261.69 kop-base købspunkt, iflg MarketSmith analyse.

Ulta Beauty rapporterer sent torsdag. ULTA-aktien steg 1.8% til 448.46 i den seneste uge. Aktier forlænges fra et kop-med-håndtag købspunkt på 426.99 på et dagligt diagram. På et ugentligt diagram svæver Ulta Beauty omkring et cup-base-købspunkt på 451.40. Men de seneste stigninger er kommet på let volumen, mens ULTA-aktien er udvidet fra sin 50-dages linje.

Disse 5 aktier at se er tæt på købspoint

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen havde en solid uge og fortsatte med at stige fra de vigtigste støtteniveauer. Fredag ​​klarede Dow Jones sin top den 16. august for at nå et syv måneders bedste. Russell 2000 har netop genvundet sin 200-dages linje i fredags.

I løbet af ugen hoppede den efternølende Nasdaq fra sin 21-dages linje, men er stadig et stykke fra sin 200-dages linje. Med Apple, Microsoft, Tesla aktie- og softwareproducenter så langt væk fra højder, er det egentlig ikke en overraskelse.

S&P 500 gjorde også fremskridt og lukkede tilbage over niveauet 4,000. Det er nu inden for 1 % af dets 200-dages glidende gennemsnit. Den 16. august kom S&P 500 inden for et point af det nøgleniveau, men blev derefter solgt i næsten to måneder. Et afgørende skridt over 200-dages-linjen, som falder sammen med en faldende top-trendlinje, ville signalere, at den nuværende optrend er mere end blot et rally på bjørnemarkedet.

Men vigtige økonomiske rapporter tårner sig op. På onsdag vil oktober JOLTS-rapporten vise jobåbninger, hvor Fed-chefen Jerome Powell taler senere på dagen. På torsdag frigives PCE-prisindekset, Feds foretrukne inflationsmåler, sammen med arbejdsløshedskrav og ISM-fremstillingsindekset. Jobrapporten for november udsendes på fredag.

Tæmme inflations- og arbejdsmarkedsdata vil forstærke forventningerne til en mindre 50-basispoints Fed-renteforhøjelse den 14. december og måske signalere en yderligere opbremsning i rentestigningstakten i begyndelsen af ​​næste år. Varme tal kan igen ophøje Feds håb om omdrejningspunkt.

En positiv markedsreaktion på de økonomiske data kan udløse en byge af købssignaler. En masse aktier fra en række forskellige sektorer er ved at etablere sig.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Aktiemarkedsstigningen er i god form. Investorer bør drage fordel af denne optrend med beskeden eksponering.

På meget kort sigt vil investorerne måske være forsigtige med at foretage nye køb. Markedsstigningen står over for en stor teknisk test med inflation og jobrapporter, der sandsynligvis vil spille en nøglerolle i, hvordan det udspiller sig. Kinas Covid-lockdowns er et andet stort wild card.

Men det er bestemt tid til at forberede sig på nye køb. Opbyg disse overvågningslister, og sørg for at finde potentielle køb fra en bred vifte af sektorer. Forbliv derefter engageret i markedshandlingen. Vær klar til at foretage nye køb eller til at reducere afhængigt af markedshandlingen.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?