Dow Jones Futures: Aktiemarkedet stiger i CPI-inflationsrapporten; Amazon fører Megacaps

Dow Jones futures var lidt ændret efter timer, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures.

X

Aktiemarkedsstigningen onsdag forlængede de seneste stigninger forud for torsdagens CPI-inflationsrapport. Investorer satser på tamme inflationsdata, hvilket øger indsatsen for den Fed-kritiske rapport.

Amazon.com (AMZN) og Tesla-aktien førte et megacap-rally onsdag, med Apple (AAPL), microsoft (MSFT) og Google-forælder Alfabet (GOOGL) have solide sessioner. Tesla (TSLA) og AMZN-aktier afspejlede også stærk præstation i henholdsvis auto/EV-navne og e-handel.

Celsius Holdings (CELH) varmet op onsdag og giver et købssignal.

CELH-lager blev tilsat SwingTrader onsdag og den IBD Leaderboard overvågningsliste. Celsius var også onsdagens IBD Stock of the Day.

Nøgleindtjening

KB Hjem (KBH) rapporterede indtjening efter lukningen, og starter boligrapporter. KBH-aktien faldt beskedent som KB Home indtjening faldt et godt stykke under de finanspolitiske Q1-visninger, hvor der også manglede omsætning. KB Home-aktien var onsdag steget 3.2 % til sit bedste niveau siden marts 2022, en stigning på næsten 13 % indtil videre i år.

Boligbyggeraktier og boligrelaterede navne generelt har været stigende i de seneste uger. Hvordan vil de reagere på KB Homes resultater?

Taiwan Semiconductor (TSM) indtjeningen er på tap tidligt torsdag, det første store chipresultat for det seneste kvartal. TSM-aktien steg 0.6% onsdag, lige under dets 200-dages glidende gennemsnit.

Disney Taps Nike Veteran

Walt Disney (DIS) som hedder Nike (NKE) Formand Mike Parker som sin nye formand, der erstatter Susan Arnold. Parker har siddet i Disneys bestyrelse i syv år.

I mellemtiden anbefalede Disney, at aktionærerne stemmer for dets bestyrelsesliste og ikke støtter den aktivistiske investor Nelson Peltz, som søger at blive medlem af Dow Jones underholdningsgigantens bestyrelse.

DIS-aktien steg beskedent. Nike, en anden Dow-aktie som Disney, Apple og Microsoft, var lidt ændret efter timer.

CPI-inflationsrapport

december forbrugerprisindeks udgives kl. 8:30 ET.

Økonomer forventer flade forbrugerpriser efter novembers stigning på 0.1 %. Kerne-CPI ses stige 0.3% efter novembers fremgang på 0.2%. Den samlede CPI-inflation forventes fortsat at falde til 6.6 % fra novembers 7.1 %. Kerneinflationen forventes at aftage til 5.7 % fra novembers 6 %.

CPI-inflationen toppede med 9.1 % i juni sidste år, mens kerne-CPI-inflationen ramte 6.6 % i september, begge 40-årige højder.

Andre data i denne uge, herunder New York Feds inflationsforventninger og små virksomheder med jobåbning og planer om at ansætte, peger på afkølende inflation og arbejdsmarkeder.

En tam inflationsrapport skulle låse fast i en Fed-renteforhøjelse på et kvart point på det politiske møde den 1. februar, der falder fra 50 basispoint og 75 basispoint i de to foregående møder. Endnu vigtigere kan afkøling af inflation øge forventningerne om, at Fed vil sætte renteforhøjelserne på pause, måske efter mødet i marts.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures var flad i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures var lidt ændret, og Nasdaq 100-futures faldt.

Det 10-årige statsafkast faldt 3 basispoint til 3.52%.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen føjede til de seneste stigninger, hvor de store indekser lukkede tæt på sessionshøjder for en anden session i træk. Nasdaq førte fremgangen takket være Amazon og store vækstnavne.

Dow Jones Industrial Average steg 0.8 % i onsdags handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 1.3 pct. Nasdaq-indekset steg 1.8 pct. Small-cap Russell 2000 steg 1.2 pct.

De amerikanske råoliepriser steg 3.1 % til 77.41 USD pr. tønde, da Kinas optimisme opvejer et stort hop i de amerikanske råolielagre.

Det 10-årige statsafkast faldt 6 basispoint til 3.55%.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1.3 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) avancerede 1.6 % og generobrede sin 50-dages linje, med MSFT-aktier som en stor IGV-beholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1.2 % og bevægede sig over sin 200-dages linje. TSM-aktier er en top SMH-komponent.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 3.4 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7 %. Tesla-aktien er fortsat en topbeholdning på tværs af Ark Invests ETF'er. Cathie Wood's Ark har læsset op på TSLA-aktier i de seneste dage og uger.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.5 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 1.3 pct. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 2.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) rykket 0.3 % højere og Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 0.9 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) tilføjet 0.6%.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Megacap aktier

Tesla-aktien steg 3.7% til 123.22, hvilket forlænger et opspring fra fredag ​​morgens laveste markedsværdi på 101.81. Aktierne er stadig under deres længe faldende 21-dages linje. Tesla planlægger en stor udvidelse af Austin-fabrikken og er angiveligt tæt på en foreløbig aftale om en ny fabrik i Indonesien. Sidstnævnte kan komplicere Tesla Shanghai-efterspørgselsspørgsmål.

Amazon-aktien steg 5.8% til 95.09, og lukkede over sit 50-dages glidende gennemsnit for første gang i fire måneder. AMZN-aktien satte også et lavt bjørnemarked sidste fredag.

Apple-aktien steg 2.1%, tilbage over sin 21-dages linje. Det skete på trods af, at Barclays sænkede sit AAPL-kursmål, citerede svækkelse af Apples efterspørgsel på tværs af mange produktkategorier.

Google-aktien steg 3.5 %, og gentog også 21-dages-linjen. Microsoft-aktien steg 3%, lige under sin 21-dages linje efter et fald i sidste uge.

Celsius lager

CELH-aktien sprang 5.3 % til 106.57 onsdag i kraftig volumen, efter tirsdagens opadgående vending. Aktierne steg fra 50-dages-linjen, brød en trendlinje og lukkede over det 21-dages glidende gennemsnit. Alt det tilbød et købssignal. CELH-aktien sluttede af intradag-høje på 108.80, men havde en stærk lukning.

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen viste mere styrke onsdag på vej ind i CPI-inflationsrapporten.

S&P 500-indekset bevægede sig længere fra 50-dages-linjen og toppede tirsdagens intradag-højde. Mens det stadig er under 200-dages-linjen, toppede benchmark-indekset sine 10-ugers og 40-ugers linjer. Russell 2000 ryddede sin 200-dages linje efter at have toppet sin 50-dages onsdag.

Nasdaq, som har været en efternøler i de seneste måneder, ryddede sin 50-dages linje for første gang i næsten en måned.

I mellemtiden viste førende aktier positiv handling generelt. CELH-aktien blinkede med et købssignal. Aktier, der for nylig brød ud, holdt generelt terræn eller fortsatte med at klatre.

Apple, Tesla, Amazon og andre megacaps er langt fra at være handlingsdygtige, men tynger i det mindste ikke de store indekser.

Bare man ser på de store indekser og førende aktier, viser aktiemarkedsstigningen sund handling, omend med flere modstandsniveauer forude.

Men at samle ind i Fed-kritiske økonomiske data eller begivenheder har i bedste fald været vanskeligt i løbet af de sidste mange måneder. Ja, en tam CPI-inflationsrapport kunne få markedsopgangen til at flyve. Men en varmere end forventet læsning kan udløse et stort udsalg. Og markedet prissætter "gode nyheder".

Det er selvfølgelig ikke nyhederne, der betyder noget, men reaktionen på nyheden. Det november CPI inflationsrapport var køligere end forventet den 13. december, hvilket skubbede de store indekser til deres bedste intradag-niveauer i måneder. Men det var toppen for markedsrallyet i oktober-december. Indeksene lukkede godt for højder den dag og skred ned indtil næsten årsskiftet.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Investorer kan have tilføjet en vis eksponering i de seneste dage, hvor indekserne er steget, og mange aktier blinker med købssignaler.

De seneste køb kunne se godt ud torsdag, men de kan også alle eksplodere, afhængigt af CPI-inflationsrapporten i december.

Så investorer burde ikke have været for eksponerede på vej ind i inflationsaflæsningen.

Men vær klar til at handle, hvis de store indekser viser stærk handling ud over åbningsklokken. En masse kvalitetsaktier blinker købssignaler eller sætter sig op.

Glem ikke indtjeningssæsonen. JPMorgan Chase (JPM) og flere andre bankgiganter melder fredag ​​morgen sammen med Delta Air Lines (DAL) og UnitedHealth (UNH).

Microsoft og Tesla-aktier forfalder om to uger, og snart følger Apple, Amazon og Google.

Indtjeningsresultater og vejledning vil være kritisk midt i usikre økonomiske tider.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?