I kølvandet på Ruslands krig mod Ukraine steg oliepriserne til en rekord på 14 år. Mens de har trukket sig tilbage fra den top, forbliver de stadig på et årti højt niveau. De åbenlyse vindere i dette scenarie er verdens største olieproducenter, i USA og i udlandet, som er i stand til at fastholde overskud på lavere produktion – men de er ikke de eneste, der nyder godt af det. Selskaber i olietransportnetværket er også kommet foran i løbet af det seneste år.
Rederier – virksomheder, der driver de store tankskibe, der transporterer råolie og olieprodukter på tværs af verdens havruter – har oplevet nogle af de stærkeste sejre blandt disse andenrangs vindere. Disse virksomheder var under hårdt pres i optakten til Ukraine-krigen, da de blev ramt af kollapset i forsendelsesraterne under den pandemiske lockdown-periode. Ruslands angreb på Ukraine og den deraf følgende nedskæring i den globale olieproduktion og -forsyninger førte til en omlægning af skibsfartsmønstre, og tankrederierne har høstet gevinsterne.
Faktisk har et par af dem tjent de eftertragtede 'Perfect 10' fra TipRanks Smart Score, et unikt dataværktøj, der indsamler og samler en række værdifulde input på alle børsnoterede aktier – og derefter vurderer det hele i henhold til 8 faktorer, der vides at korrelere med fremtidig overperformance. Score gives på en simpel skala fra 1 til 10 - med Perfect 10, der indikerer en aktie, der fortjener et ekstra kig.
Et hurtigt kig på nogle tal vil give omfanget af de gevinster, der hjalp med at tjene disse aktier deres høje ratings. I løbet af den seneste måned har S & P 500 tabte ~6.5%, mens disse to Perfect 10 tankskibe steg. Hvis man zoomer ud, er kløften langt større, da begge disse navne har genereret afkast på mere end 200 % i løbet af det seneste år. Så lad os tage et kig på disse to vindere ved at bruge en kombination af de seneste TipRanks-data og kommentarer fra analytikerne.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Først på vores liste er Scorpio Tanker, en stor aktør på motorvejene, med en markedsværdi på $5 milliarder, en flåde på 113 moderne tankskibe og næsten 14 års erfaring i branchen. Scorpio er baseret i Monaco og driver sin flåde på chartersystemet for at flytte olie, raffinerede produkter og petrokemikalier rundt i verden. Rederiets flåde læner sig kraftigt op mod MR-klassens tankskibe, 50,000 DWT-skibe, men Scorpio har også 39 af de 110,000 tons LR2-tankskibe – og 14 af de mindre, 38,000 tons Handymax-skibe, der sejler på de mindre besejlede baner.
Scorpio offentliggjorde sine finansielle resultater for 4Q22 og hele året 2022 i sidste måned, og resultaterne viser, hvor store dets seneste gevinster har været. I fjerde kvartal viste virksomheden en omsætning på $493.7 millioner, langt over 4Q21's $147.9 millioner. På bundlinjen var Scorpios kvartalsindkomst på 264.4 millioner dollars en stærk vending fra det tab på 46 millioner dollars, der blev rapporteret i kvartalet før. I en per-aktie-basis steg den udvandede EPS fra et tab på 79 cent i 4Q21 til et $4.24-overskud i 4Q22.
Ser man på hele året, var Scorpios nettoindkomst for 2022 $637.3 millioner, en stigning på 171% fra de $234.4 millioner rapporteret i 2021. Den nuværende EPS på $10.34 pr. udvandet aktie repræsenterer en endnu stærkere stigning på 141% fra 2021's tal på $4.28.
Det skal også bemærkes, at som en anden indikation af, hvor stærk de seneste indtægter og indtægter har været, erklærede selskabet sit regulære kvartalsvise udbytte med indtjeningsmeddelelsen og annoncerede en betaling på 20 cents pr. almindelig aktie. Den nye udbyttebetaling er dobbelt så stor som i det foregående kvartal og markerer den første udbyttestigning i fire år.
På Smart Score, tre faktorer skiller sig ud som særligt stærke. Aktien har 100 % positiv stemning fra sin nyhedsdækning for nylig, og publikumsvisdommen er 'meget positiv' og viser stigninger i beholdninger på 15.6% i løbet af de sidste 30 dage. Og af de hedgefonde, der spores af TipRanks, steg beholdningerne i STNG med mere end 754 aktier sidste kvartal.
Denne aktie fangede investeringsbanken JPMorgans opmærksomhed, som indledte dækning i en nylig note fra analytiker Sam Bland. Bland påpegede stærke efterspørgselstendenser, der burde understøtte Scorpios forretning fremadrettet: "Der er en langsigtet tendens til, at søbåren handel med olieprodukter vokser hurtigere end råolie. Vi forventer, at denne forskel vil fortsætte, baseret på det geografiske mix af efterspørgsel og forventede kapacitetsforøgelser i raffinaderierne. Vi forventer også, at sanktioner mod russisk eksport kan øge industriens ton-mile med omkring 5 %. Samlet set forventer vi, at tonmil søbåren efterspørgsel efter olieprodukter kan være c,28% højere i 2025 end i 2018, på trods af, at mængden af råolieproduktion globalt kun er steget med c,5-10% i den periode."
Aktierne er muligvis steget med 231 % i løbet af det seneste år, men Bland mener, at der er mere plads til at løbe. Når han ser fremad vurderer analytikeren disse aktier som overvægtige (et køb), og hans kursmål på $87 indebærer et etårigt opsidepotentiale på 47%. (For at se Blands track record, Klik her.)
Denne aktie har høstet 8 nylige anmeldelser fra Streets analytikere, med en fordeling på 7 til 1, der favoriserer Køb frem for Hold for en stærk Køb-konsensusvurdering. Aktierne er prissat til $59.27, og deres gennemsnitlige kursmål på $75.88 tyder på, at aktien har en gevinst på 28% foran sig i år. (Se Skorpionens aktieprognose på TipRanks.)
Teekay Tankers (TNK)
Den anden aktie, vi vil se på, Teekay Tankers, er et Bermuda-baseret firma og den største spiller inden for mellemstore tankskibsniche. Teekay har en flåde på 45 skibe, der ejes og drives internt. Rygraden i denne flåde er 25 Suezmax-størrelse tankskibe, der spænder i DWT fra ~150,000 tons til 160,000 tons. Selskabet har også 10 Aframax-skibe i ~110,000-tons-klassen, 9 lange rage 2 (LR2)-skibe på ~105,000 tons hver, og 1 VLCC (very large crude carrier) på 319,000 tons. Denne flåde giver Teekay en høj grad af operationel fleksibilitet i flytning af olie og olieprodukter, og virksomheden kan prale af, at 'Uanset hvor olien produceres, eller hvor den skal hen, får vi den sikkert og pålideligt.'
Endnu en gang ser vi på et tankrederi, der så sin top- og bundlinje stige kraftigt i 2022. Selskabets resultater for 4Q22 bekræfter det; den samlede omsætning nåede op på 367.3 millioner dollars for kvartalet, hvilket er en gevinst på 129% år-til-år. Dette gav virksomheden en nettoindtægt på $146.4 millioner, langt over 4Q21 nettotab på $39.8 millioner. Teekays justerede EPS kom til $4.33 pr. aktie; det var et tab på 74 cent i kvartalet sidste år.
For hele året 2022 havde Teekay en omsætning på i alt 1.06 milliarder USD, en stigning på 96 % å/å. Årets bundlinje kom på 217.1 millioner dollars, eller 6.39 dollars pr. Dette var en verden væk fra det tab på $138.5 millioner, der blev registreret i 2021.
Når vi vender os til Teekay's Smart Score, finder vi igen en aktie med 3 faktorer, der skiller sig ud. Der er meget positiv publikumsvisdom her, baseret på en stigning på 30 % i den seneste måned, sammen med en stigning på 27,500 aktier i hedge-beholdninger i sidste kvartal. Også de finansielle bloggere - som normalt er en vægelsindet flok, der sjældent er enige - er 100 % bullish i deres holdning til TNK-aktier.
I sit seneste notat til DNB Markets udstikker den 5-stjernede analytiker Jorgen Lian Teekays potentielle kurs fremad og kommer ned til en bullish konklusion. Lian skriver: "På trods af en blødere start på 2023, burde den seneste styrke for mellemstore tankskibe love godt for dets spoteksponering, og vi estimerer et indtjeningsudbytte på c20% for 2023, med potentiale for meningsfulde aktionærafkast, efterhånden som selskabet opbygger et stor kontantbeholdning. Aktien handles dog stadig med en attraktiv rabat efter vores vurdering, hvilket burde understøtte opsiden til den nuværende aktiekurs.”
Lian bakker op om disse kommentarer med en Køb-vurdering, og hans målpris på $52.70 indikerer potentiale for 18 % aktiestigning i løbet af de næste 12 måneder. (For at se Lians track record, Klik her.)
I løbet af de sidste 3 måneder har 5 analytikere gennemgået denne aktie, og deres ratings fordeler sig på 4 køb og 1 hold – for en stærk købskonsensusvurdering. Aktierne handles i øjeblikket for $44.64, og deres gennemsnitlige kursmål på $53 indikerer et 18.5% opsidepotentiale fra det niveau. (Se Teekays aktieprognose på TipRanks.)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html