Sådan trykker du på denne rebound for 7% udbytte

I løbet af de sidste par måneder har jeg set udbytteinvestorer begå den samme fejl igen og igen: de glemmer konstant, at aktiemarkedet altid ser ud frem, ikke baglæns.

Hvis du gør denne nemme bommert nu, kan det koste dig en chance for at få et billigt udbytte på over 7 % lukkede fonde (CEF'er)– og potentielt set dig selv op til årevis med konstante kontante udbetalinger og prisgevinster.

Ryster "Investor Shell Shock" af sig

Jeg ved, at det er svært at tro på dette marked, efter de mange grusomme drejninger, aktier har givet os i år. Og for at være ærlig, kan det tage lang tid for markedet at finde sit fodfæste. For pokker, vi kan gense de lavpunkter i 2022, vi nåede tilbage i midten af ​​juli.

Men mine indikatorer fortæller mig alle, at det at købe en veldrevet CEF, der har en blanding af store og mellemstore aktier, vil virke som en meget smart træk, når du ser et år tilbage fra nu. (Og som jeg nævnte i sidste uge, hvis du vil give dig selv lidt ekstra ro i sindet, kan du bruge dollar-omkostningsgennemsnit til at komme ind lidt ad gangen.)

Vores CEF Insider Porteføljen er et fantastisk sted at lede efter nye køb: den har amerikanske og internationale blue chip-aktier, sammen med tech-navne, spredt ud over de 25 CEF'er, den har, som i dag i gennemsnit giver et overdimensioneret afkast på 8.9 %.

Jeg vil nævne en anden fond (aktuelt udbytte: 7%), som jeg kan holde på din observationsliste om et øjeblik. Lad os først analysere nogle af de seneste økonomiske teblade for at se, hvorfor det nu er et godt tidspunkt at foretage et par kyndige CEF-køb.

Modstandsdygtige forbrugere kunne få en (sjælden) hånd fra Fed

Når vi køber aktiefokuserede CEF'er, sigter vi altid efter at gøre det, når den amerikanske forbruger holder stand – og ideelt set bruger mere – fordi forbrugerudgifter trods alt udgør 70 % af al amerikansk økonomisk aktivitet.

Og den amerikanske forbruger holder helt sikkert op, idet lønningerne steg 5.1 % i andet kvartal af 2022, den hurtigste sats i over 20 år.

Det fremmer til gengæld salget for forbrugervendte virksomheder som Amazon
AMZN
(AMZN), som slog analytikernes forventninger med 121 milliarder dollars i salg i andet kvartal. Apple
AAPL
(AAPL), også slog prognoserne med over 82 milliarder dollars i kvartalsvis omsætning.

Det er afgørende, at begge virksomheder påpegede, at forsyningskædeproblemerne begynder at aftage, hvilket svækker en af ​​hovedårsagerne til inflation.

Det er begge gode tegn i sig selv, og vi kan kaste to mere ind: Det ene er det faktum, at aktier har lang vej igen, før de genvinder deres januar-niveauer - hvilket giver dem masser af plads til at køre. Den anden er for nylig sænkede forventninger til renten (og i forlængelse heraf inflationen, som har overgået de førnævnte lønstigninger).

Ifølge Fed funds futures-markedet forventes centralbankens renteforhøjelser nu at toppe allerede i december.

Toppriser: Kun tre vandreture væk?

Som CEF-investorer ved vi selvfølgelig, at den bedste måde at spille ethvert bounce på markedet på er gennem, ja, CEF'er! Det skyldes, at disse fonde giver os eksponering mod de samme aktier, som mange af os ejer nu, men med de store afkast, vi higer efter.

Et godt eksempel er 7%-ydelsen Liberty All-Star Growth Fund (ASG), en populær CEF – eller så populær som en fond i denne latterligt oversete aktivklasse kan være! ASG opdeler sin portefølje over small-, medium- og large-cap aktier, med separate forvaltere tildelt hver kategori. Det er et smart setup, der lader hver leder fokusere mere på deres individuelle specialer.

Virksomheden har forbruger-vendte navne som Amazon (AMZN), Visa
V
(V) , microsoft
MSFT
(MSFT), plus det tilføjer en vis ekstra diversificering ved at trække aktier fra andre sektorer, såsom forsikringsselskaber UnitedHealth Group
UNH
(UNH), hvis teknologidrevne Optum-enhed giver apoteksfordele, driver klinikker og leverer dataanalyse og anden banebrydende teknologi til at strømline sundhedsvæsenet.

ASG's diversificering, sammen med dens specialiserede ledelsesstruktur, hjalp det med at levere et samlet afkast på 288 % i løbet af det sidste årti (med meget af gevinsten i udbyttekontanter), selv når man inkluderer det rod, der har været 2022.

Det er helt sikkert en fantastisk fond, men du husker måske, at jeg for et sekund siden sagde, at den var ideel til din ur liste (ikke din købsliste!). Det er fordi den handles til 9 % præmie til indre værdi (NAV, eller værdien af ​​aktierne i dens portefølje) lige nu, og vi kræver altid en rabat.

Så min anbefaling er at holde ud med denne for nu - men se dens rabat som en høg. I mellemtiden kan du se på de købsbedømte tilbudspriser for aktie-CEF'er i min CEF Insider portefølje til det bedste diskonteret højudbytte CEF'er at købe.

Michael Foster er den førende forskningsanalytiker for Kontrarian Outlook. For flere gode indkomstideer, klik her for vores seneste rapport “Ikke-destruktiv indkomst: 5 forhandlingsfonde med sikre 8.4% -udbytte."

Videregivelse: ingen