Inflationsreduktionsloven ville sende $80 milliarder til IRS. Skatteeksperter siger, at det måske ikke er nok til at hjælpe det efterslæbte bureau.

Dem, i juli, ankom den "betydelige" størrelse refusion til Bay Area-baserede konsulenter til opstartsvirksomheder. Der var gået 15 måneder, siden han afleverede sin selvangivelse. "Jeg var glad for at kunne lægge den mappe væk," sagde han.

Ligesom Baer afslutter sin langvarige skattesaga, er en beslægtet sag ved at gå op i større målestok.

Senatets demokrater søndag bestået en klima-, sundheds- og skattepakke som har til formål at hjælpe med at løse IRS's problemer. I fredags blev lovforslaget vedtaget i Repræsentanternes Hus i en 220-207 stemmer. Nu afventer lovforslaget præsident Joe Bidens underskrift.

Inflationsreduktionsloven kræver $80 milliarder i ny IRS-finansiering over et årti.

Men forud for Senatets og Husets passage undrede nogle skatteeksperter sig over, hvor langt pengene ville gå til at gøre en forskel hos det efterslidte og belejrede agentur - og for skatteydere som Baer, ​​der er på jagt efter skattemæssige svar og hjælp.

Pengene til IRS - som ville supplere de årlige kongresbevillinger - skal øge antallet af revisioner af virksomheder og velhavende mennesker, opgradere IRS-teknologien, forbedre kundeservicen og genopbygge personalerækkerne. Agenturet siger, at dets fuldtidsansatte sidste år var næsten 79,000, hvilket er omtrent 13% fald fra sin størrelse i 2012. (Den amerikanske befolkning steg med ca. 8 % i løbet af dette tidsrum.)

Mere end halvdelen af ​​de 80 milliarder dollar vil finansiere flere revisioner og personale til håndhævelse af skattelovgivningen rettet mod de velstillede i en tid, hvor revisionsraterne har været faldende.

Men et stort spørgsmål fra folk, der er stødt på bestyrtelse blandt skatteydere og endda skatteprofessionelle, der har forsøgt at håndtere IRS i de seneste år, er, hvordan pengene vil blive brugt, og hvor meget det vil forbedre kundeservicen.

Ifølge Senatets demokraters opdeling af øremærket på 80 milliarder dollars i Inflation Reduction Act, ville pengene - fordelt over dets 10-årige spand - være cirka skåret ind i:

• 45.6 milliarder dollars til håndhævelse

• 25.3 milliarder dollars til driftsstøtte

• $4.7 milliarder til modernisering af forretningssystemer

• 3.1 milliarder dollars til skatteydertjenester

Men her er nogle andre tal at overveje. I den seneste skatteansøgningssæson, hvor IRS advaret om frustrationer forude var kundeservicemedarbejderne, der besvarede telefonopkald, i stand til at besvare 2.7 millioner af de cirka 27 millioner opkald placeres i åbningstiden, ifølge en IRS-vagthunds blik på driften til marts.

I begyndelsen af ​​august havde IRS stadig et efterslæb på 9.7 millioner ubehandlede afkast fra skatteåret 2021, sagde agenturet. (Det består af 1.8 millioner returneringer, der kræver rettelser og "særlig håndtering", plus 7.9 millioner papirreturneringer, der afventer gennemgang og behandling.)

Efterslæbet er et produkt af pandemi-relaterede kontorlukninger, langsommelig manuel behandling af visse returneringer, plus knusningen af ​​ekstra arbejde fra tre runder af stimulustjek og seks bølger af månedlige udbetalinger af børneskattekreditter.

Hos American Institute of CPAs slår Edward Karl, vicepræsident for skattepolitik og fortalervirksomhed, ikke ned på vigtigheden af ​​revisioner, skattehåndhævelse og andre investeringer.

Men "i betragtning af efterslæbet og tre rædselsæsoner med rædsel, på vej ind i en fjerde ansøgningssæson med efterslæbet stadig ikke afsluttet, er det penge nok?" sagde han og pegede på de 3.1 milliarder dollars, der er øremærket til skatteydernes tjenester. "Det føles som om det ikke er det," sagde han, før Senatets afstemning sidste weekend.

Skatteministeriet har sat personale ind "surge teams" og har været på en ansættelsesblitz på et stramt arbejdsmarked i et forsøg på at hente folk ind, der kan være med til at afhjælpe selvangivelsesefterslæbet. Karls organisation har sagt, at der kan gøres endnu mere.

For Nina Olson, den tidligere nationale skatteyderadvokat hos IRS, er de ekstra penge helt sikkert gode nyheder, selvom aspekter som skatteyderservice kunne tåle at modtage en større andel. Når lovforslaget er vedtaget, vil det være vigtigt for IRS at fastlægge, hvordan det vil bruge pengene, og hvordan det vil måle effektiviteten, sagde hun.

"Fortæl os, hvordan det vil påvirke mig, og fortæl mig i øvrigt ikke, at du vil give mig en chatbot," sagde Olson. Skattevæsenet har været i gang chat bots at hjælpe skatteydere i visse situationer, herunder nogle med AI-funktioner, der lader folk opsætte månedlige ratebetalinger på en skatteregning.

Men de fleste skatteydere har meget specifikke spørgsmål baseret på meget specifikke omstændigheder, så det kommer ofte til et punkt, hvor de ønsker at tale med folk hos IRS, ikke en bot, sagde Olson. "De vil ikke have et dåsesvar," sagde hun til MarketWatch.

Efter fredagens afstemning i Parlamentet sagde Tony Reardon, national præsident for National Treasury Employees Union, at lovforslagets vedtagelse var "et stort vendepunkt for IRS og alle amerikanske skatteydere. Endelig, efter mere end 10 år med voksende arbejdsbyrder og skrumpende personale, stopper Inflation Reduction Act glidningen og sætter IRS på en vej mod at blive det mest effektive og effektive skatteadministrationsagentur i verden."

Han har tidligere bemærket, at IRS mistede 8,645 kundeservicerepræsentanter mellem 2010 og 2020.

Agenturets kommissær, Charles Rettig, skrev til medlemmerne fra Senatet og Huset tidligere på måneden og forsikrede dem om, at de ekstra penge "absolut ikke handler om at øge revisionskontrollen af ​​små virksomheder eller mellemindkomstamerikanere."

Ved at lægge flere revisioner til side for rige husholdninger og virksomheder, sagde Rettig, at finansieringen også ville gå til investeringer i "medarbejdere og it-systemer, der vil give os mulighed for bedre at betjene alle skatteydere."

Rettig har gentagne gange sagt, at finansieringen er kritisk nødvendig. "Status quo er uholdbar: Det er frustrerende for skatteyderne, det er frustrerende for vores ansatte, og det er frustrerende for mig," skrev han i en Washington Post meningsindlæg fra 2021. Han sagde, at IRS kunne klare efterslæbet inden slutningen af ​​dette år.

Rettig, en Donald Trump-udvalgt, der overtog roret i slutningen af ​​2018, har været under lup efter New York Times afsløringer om, at den tidligere FBI-direktør James Comey og bureauets tidligere vicedirektør, Andrew McCabe, begge blev revideret i kølvandet på rodede afgange fra Trump-administrationen.

IRS insisterer på det engagerer sig ikke i politisk motiverede revisioner. Republikanerne udtrykte forargelse, da det blev erfaret, at IRS fra Obama-æraen havde reageret på en pludselig stigning i organisationer, herunder ordene "Tea Party" i deres navne og søgte skattefritaget status ved at anvende ekstra kontrol til disse gruppers ansøgninger. Daværende statsadvokat Eric Holder beordrede en strafferetlig efterforskning.

Nyheden om, at $80 milliarder i yderligere finansiering ledes af IRS's vej i løbet af det kommende årti, er meget god, sagde Janet Holtzblatt, senior fellow ved Tax Policy Center. Alligevel tilføjede hun, at der ikke er noget i den foreslåede lovgivning, der ville forhindre lovgivere i at udbetale mindre til IRS i den årlige budgetteringsprocessen i vidende om, at supplerende penge fra loven om inflationsreduktion ville komme.

Indtil videre har parlaments- og senatets lovgivere om bevillingsunderudvalg opfordret IRS til at få 13.6 milliarder dollar næste regnskabsår, hvilket ville repræsentere en stigning på 1 milliard dollar fra i år.

Det er værd at huske på, at almindelige skatteydere måske får ekstra hjælp og tjenester som følge af pengene målrettet til drift og moderniseret infrastruktur, sagde Holtzblatt og Olson. Lovforslaget kræver, at IRS forklarer sine udgiftsplaner og giver opdateringer på visse milemarkører, bemærkede Holtzblatt.

IRS ved, at det skal gøre det bedre med at engagere sig med skatteyderne og lette deres frustrationer, sagde Holtzblatt. Desuden er det i agenturets interesse som skatteopkræver at forklare skattereglerne, bemærkede hun. "Overholdelse kommer fra at minimere både bevidste fejl og utilsigtede fejl," sagde Holtzblatt.

Da han talte før afstemningen i Senatet, erkendte Baer, ​​at IRS-personale og embedsmænd har prøvet deres bedste under vanskelige omstændigheder. Alligevel viste hans erfaring ham de dybe vanskeligheder med at få nemme svar på grundlæggende spørgsmål om status for skatterefusionspenge, som regeringen skyldte ham og hans kone. "Noget er gået i stykker," sagde han.

Når Baer overvejer, hvad mere finansiering kunne gøre for IRS, forsøger han at forblive åben. "Jeg ville elske at tro på, at det vil blive bedre," sagde han, "men jeg vil forbeholde mig dommen for nu."

Hør fra Carl Icahn kl Bedste nye ideer i Money Festival den 21. september og 22. september i New York. Den legendariske handelsmand vil afsløre sit syn på årets vilde markedstur.