Disse 15 Dividend Aristocrat-aktier har været de bedste indkomstbyggere

Nedenfor er et skærmbillede af de 15 aristokrater, der har hævet udbyttet mest i løbet af de seneste fem år. Der er en anden liste, der viser, hvor godt aktier noteret for et år siden på en lignende skærm har klaret sig.

På trods af fokus på udbytte kan den bedste måde at tænke på aristokraterne være som en langsigtet vækststrategi. Den første og ældste gruppe af aristokrater, der spores af S&P Dow Jones Indices, er sættet af 64 virksomheder i S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Disse er virksomheder i benchmark S&P 500
SPX,
-0.08%
der har rejst regulært udbytte i mindst 25 på hinanden følgende år. Det er det eneste krav - det gør ingen forskel, hvor højt en akties udbytteudbytte er.

En måde at spille S&P 500 Dividend Aristocrats på som en gruppe er at eje aktier i ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-0.39%,
som blev etableret i 2013. Så her er sammenligninger af det samlede afkast, med geninvesteret udbytte, for NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index og SPDR S&P 500 ETF Trust
SPION,
-0.06%
i forskellige perioder frem til 6. januar:

Hvis vi havde kørt en lignende sammenligning under det lange tyremarked, havde Dividend Aristokraterne måske ikke klaret sig så godt. For eksempel gav NOBL i fem år frem til 2021 et afkast på 103 %, mens SPY gav et afkast på 132 %. Sidste års fald på 18 % for SPY gjorde en stor forskel.

De bedste udbytteblandinger

Hvis du bygger et redeæg til pensionering, er chancerne for, at du vil flytte dit fokus til indkomstgenerering på et tidspunkt. Du kan vælge aktier med højt udbytte, men en høj løbende udbetaling kan være et tegn på, at investorerne ikke er sikre på, at en virksomhed kan opretholde sit udbytte - hvis aktiekursen er faldet, er udbytteafkastet steget, i det mindste indtil udbetalingen er skåret.

Hvis du ejer aktier i mange år, og et selskab hæver sit udbytte år efter år, kan du opbygge en indkomststrøm med et attraktivt afkast - i forhold til den pris, du betalte for aktierne for år siden.

For eksempel, hvis du købte aktier i AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
ved afslutningen den 6. januar 2018 betalte du 101.11 USD for dine aktier. Det årlige udbytte på det tidspunkt var $2.84 per aktie, så dit udbytte var 2.81%. Det årlige udbytte er nu 5.92 USD pr. aktie, og aktien lukkede på 166.55 USD den 6. januar 2023. Så det nuværende afkast på aktien er 3.55 %, men afkastet på dine fem år gamle aktier er 5.86 %. I mellemtiden er aktien steget 65 pct. Og hvis du geninvesterede dit udbytte i de fem år, har aktien givet et afkast på 108 %, hvilket er det dobbelte af S&P 500's afkast i samme periode.

Så her er en ny udvidet skærm til at se på sammensatte årlige vækstrater (CAGR). Denne gang udvider vi ud over S&P 500 Dividend Aristocrats til at inkludere to andre grupper af virksomheder, der konsekvent hæver udbetalinger, som sporet af S&P Dow Jones-indekser:

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index har 45 aktier i virksomheder, der har hævet udbytte i mindst 15 på hinanden følgende år, hentet fra S&P Mid Cap 400 Index
  MIDT,
  + 0.60%.
  Det spores af ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
  REGL,
  -0.57%.

• S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
  SPHYDA,
  -0.55%
  består af de 119 aktier i S&P Composite 1500 Index
  SP1500,
  -0.07%
  der har øget udbyttet i mindst 20 år i træk. Det spores af SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  -0.53%.
  S&P Composite 1500 er en kombination af S&P 500, S&P Mid Cap 400 og S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.01%.
  Så S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inkluderer alle aktierne i S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Men det udelukker nogle, der er i S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Navnet på High Yield Dividend Aristocrats Index er forvirrende, fordi udbyttet ikke nødvendigvis er højt - de varierer fra 0.33 % til 6.91 %.

I alt er der 134 S&P Dividend Aristokrater.

Til vores gennemgang af udbyttevækst så vi på regelmæssige udbytteudbetalinger for fem år siden for at indsnævre listen til 74, der havde et udbytte på mindst 2.00 % på det tidspunkt.

Blandt de 74 virksomheder er her de 15, der har øget deres udbytteudbetalinger mest i løbet af de seneste fem år. Listen er sorteret efter fem-årig CAGR for årlige udbyttesatser:

Klik på tickerne for mere om hvert firma.

Klik link. for Tomi Kilgores detaljerede guide til det væld af oplysninger gratis på MarketWatch-citatsiden.

Blandt disse 15 aristokrater har 11 slået S&P 500's femårige samlede afkast.

Ser tilbage på sidste års liste

For et år siden løb vi en lignende skærm for at liste de 12 bedste udbetalingssammensætninger blandt S&P 500 Dividend Aristokraterne i fem år frem til 2021. (Ti af disse aktier vises også på den nye liste ovenfor.)

Forlader listen i samme rækkefølge, som de blev præsenteret for et år siden, her er, hvordan de 12 noterede aristokrater klarede sig i 2021, da S&P 500 faldt 19 % med geninvesteret udbytte:

Ni af de 12 bedste sammensættere blandt S&P 500 Dividend Aristokraterne i fem år frem til 2021 klarede sig bedre end S&P 500 i 2022.

Gå ikke glip af: 20 aktier forventes af Goldman Sachs at få mest ud af Washingtons udgifter til ren energi