I et finansielt miljø præget af hidtil usete niveauer af usikkerhed, er investorerne ved at være ved at ende. Når det kommer til at finde en investeringsstrategi, der vil give afkast, er traditionelle metoder måske ikke så pålidelige. Så hvordan skal investorerne komme ud af hjulsporet?
I tider som disse kan en mere omfattende aktieanalyse styre investorerne i retning af afkast. I stedet for udelukkende at se på mere konventionelle faktorer som fundamentale eller tekniske analyser, kan andre målinger spille en nøglerolle i at bestemme, om en bestemt aktie er på en klar vej frem eller ej.
TipRanks tilbyder et værktøj, der gør præcis det. Dens Smart Score måler otte nøglemålinger, herunder fundamentale og tekniske detaljer, mens den også tager højde for analytikere, bloggere og nyhedsstemninger samt hedgefonde og virksomhedsinsideraktivitet. Efter at have analyseret hver metrik, genereres en enkelt numerisk score, hvor 10 er det bedst mulige resultat.
Brug af Bedste lagre at købe værktøj, var vi i stand til at gennemsøge TipRanks' database, filtrere resultaterne til kun at vise de navne, der har opnået en "Perfect 10" Smart Score og tilbyder en udbyttebetaling på højst 7% eller bedre. Vi fandt to, der formåede at sætte kryds i alle boksene. Lad os springe lige ind.
Enterprise Products Partners (EPD)
Vi starter med Enterprise Products Partners, en midstream-virksomhed i energiindustrien. Midstream refererer til de virksomheder, der forbinder brøndhoveder, hvor kulbrinter udvindes, med kunderne længere nede i distributionslinjen; Midstream-virksomheder kontrollerer netværk af rørledninger, jernbane- og vejtankskibe, pramme, raffinaderier, forarbejdningsanlæg, terminalpunkter og lagertankfarme. Enterprise gør sin forretning i dette område og flytter råolie, naturgas, naturgasvæsker og raffinerede produkter gennem sit netværk, som er centreret på Gulf Coast i Texas og Louisiana, men strækker sig ind i det sydøstlige, Appalachia, De Store Søer, Mississippi Valley og Rocky Mountains.
Dette tilføjer op til en lukrativ forretning, og i de seneste finansielle resultater for 3Q22 rapporterede Enterprise en nettoindtægt på $1.39 milliarder, 17% år-over-år. På en per-aktie basis kom udvandet EPS op på 62 cent, 10 cent bedre end året før.
Af særlig interesse for udbytteinvestorer steg den udlodelige pengestrøm med 16 % å/å til 1.9 milliarder dollars. Dette var mere end nok til fuldt ud at dække selskabets erklærede udbyttebetaling på 47.5 cents pr. På årsbasis kommer udbyttet til $1.90 per aktie og giver et solidt afkast på 7.6%. Virksomheden har en pålidelig udbyttebetalingshistorie, der går tilbage til 1998.
Dækker denne aktie fra Raymond James, 5-stjernet analytiker Justin Jenkins beskriver Q3 som 'endnu et stabilt kvartal', og skriver: "Den unikke kombination af aktivintegration, balancestyrke og ROIC track record hos Enterprise (EPD) er fortsat den bedste i klassen. Vi ser EPD som godt positioneret midtstrøms ud fra et volatilitet vs. genopretningsperspektiv, hvor de fleste segmenter klarer sig godt... Finansielt momentum udvider kun muligheden for kapitalafkast, hvor distributionsvækst i gang og tilbagekøb forhåbentlig bliver mere væsentlige over tid. I mellemtiden handles EPD stadig til et attraktivt afkast på 7.6 %..."
For at understøtte sin bullish tese vurderer Jenkins EPD-aktier som et stærkt køb, og hans kursmål på $32 indebærer en gevinst på 29% på den etårige tidsramme. (For at se Jenkins' track record, Klik her)
Udsigten fra Raymond James er næppe den eneste bullish her; denne aktie får en Stærk Køb-konsensusvurdering baseret på 10 nylige analytikeranmeldelser, der inkluderer 9 til Køb og 1 til Hold (dvs. Neutral). Aktierne sælges for $24.75, og deres gennemsnitlige kursmål på $31.67 antyder en opside på 28% over de næste 12 måneder. Se EPD aktieanalyse.
Rithm Capital (RITM)
Den anden aktie, vi vil se på, er Rithm Capital, en ejendomsinvesteringsfond (REIT). REIT'er er flerårige udbyttemestere, da skattelovgivningen kræver, at de returnerer en høj andel af overskuddet direkte til investorerne - og udbytte er en bekvem måde at overholde dem på. Rithm, der indtil august sidste år fungerede som New Residential, har sine hænder i både udlån og realkreditservice til investorer og forbrugere. Firmaets portefølje består af en række instrumenter, herunder lånoprettelse, ejendomsværdipapirer, erhvervsejendomme og boliglån samt MSR-relaterede investeringer. Det sidste, MRS'er, udgør 26% af porteføljen; realkreditservice udgør 42% af det samlede beløb. Virksomheden kan prale af over $7.5 milliarder i netto egenkapitalinvesteringer.
I sit sidste rapporterede kvartal, 3Q22, viste Rithm en samlet indtjening på $153 millioner til rådighed for distribution. Dette kom ud til 32 cents pr. almindelig aktie. Disse tal kan sammenlignes med det samlede beløb på 145.8 millioner dollars og 31 cents per aktie, der blev rapporteret i kvartalet for året siden.
Endnu vigtigere er det, at 'indtjening til rådighed for udlodning' nemt dækkede udbyttet på 25 cent almindelig aktie, der blev erklæret i september. Med den årlige kurs på 1 USD giver Rithms udbytte imponerende 11 %.
Blandt tyrene er BTIG-analytiker Erik Hagen, som har dækket Rithm, og han er imponeret over, hvad han ser.
"Vi kan godt lide klæbrigheden af pengestrømmene i en erfaren MSR-portefølje, som vi mener understøtter den finansierings- og likviditetsstøtte, den bærer bag aktivet. På kort sigt ser vi mindre plads til udbyttevækst, hvilket til en vis grad forstærker den tilbagediskonterede værdiansættelse. Når det er sagt, mener vi med et langsigtet blik, at kvaliteten af afkastet for risikoniveauet i aktien bliver undervurderet... Vi mener, at skalerbarhed er et af de vigtigste opdelingspunkter, vi ser for værdiansættelser på tværs af kapitalstrukturen i vores dækning lige nu, især blandt de fleste originator/servicers, hvor gearingen hælder mere mod usikret gæld,” sagde Hagen.
Hagen fortsætter med at give RITM-aktier en Køb-rating, og han sætter et kursmål på $13 for at indikere potentiale for en robust opside på 44% i de kommende måneder. (For at se Hagens track record, Klik her)
Ligesom Hagen kan andre analytikere også lide, hvad de ser. Med 6 køb og kun 1 hold er ordet på gaden, at aktien er et stærkt køb. Derudover indebærer det gennemsnitlige prismål på 11 USD et opsidepotentiale på 22 %. Se RITM aktieanalyse.
Hold dig ajour med bedst at TipRanks' Smart Score har at byde på.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html