Ugens bedste: Warren Buffett Snipes på Wall Street

Påstand om forskelsbehandling. Gwen Campbell var en blommeleje, da hun kom til


JPMorgan Chase

i 2020, hvor hun hoppede fra Merrill Lynch og havde en forretningsbog på 1 milliard dollar med sig. Men forholdet går ikke godt. Campbell, som allerede var involveret i en voldgiftssag mod virksomheden, har indgivet en påstand om forskelsbehandling med US Equal Employment Opportunity Commission. Hun hævder, at JP Morgan forsøgte at ødelægge hendes karriere og hævder, at virksomheden har en arbejdspladskultur med "ukontrolleret grådighed, griskhed og kvindehad og gengældelse."

â € <â € <Gør Fed nok? Hvis Federal Reserve tyer til "chokterapi" for at dæmpe inflationen, vil den så stadig være i stand til at afværge en recession, og hvad kunne den have gjort anderledes? Vi spurgte flere erfarne rådgivere om Feds renteforhøjelsesplaner. De foreslog, at centralbanken kunne have startet tidligere på sin renteforhøjelseskampagne og droppet beskrivelsen "forbigående", når den refererede til inflation. De spekulerer på, om de politiske beslutningstagere undervurderer, hvor meget de skal bruge for at øge renterne for at bringe økonomien tilbage i balance.

Gebyrnedsættelser hos American Funds. Capital Group har meddelt, at dets amerikanske Funds-datterselskab skærer gebyrerne på fonde med mindre end 15 milliarder dollars i aktiver, hvilket potentielt giver en nettogebyrbesparelse på mere end $20 millioner for investorer i løbet af det næste år. Nedskæringerne, som hovedsageligt rammer obligationsfonde, kommer, efterhånden som den aktivklasse er blevet hamret på markederne, med en nøglefond ned med mere end 8 % i år. Alligevel gør stigende renter og lavere gebyrer dem mere attraktive.

$1.6 mia team hopper fra UBS. Et rådgiverteam, der forvalter 1.6 milliarder dollars i aktiver har forladt UBS at slutte sig til det uafhængige formueforvaltningsfirma NewEdge Wealth. Dette firmas præsident sagde, at beslutningen fra et veteranhold om at slutte sig til firmaet "afspejler vores virksomheds evne til at betjene deres kunder på en unik måde."

Familien har betydning. Multigenerationel økonomisk planlægning rummer nogle unikke udfordringer, ikke mindst bekymringen om, at rigdom forbliver i familien – og at yngre generationskunder holder sig til deres forældres rådgiver. I denne uges podcast, Valerie Newell fra Mariner Wealth Advisors deler hendes råd om, hvordan virksomheder kan sikre, at kunderne har en alderssvarende rådgiver, hvorfor velhavende kunder er tilbageholdende med at bruge deres penge, og hvad der betyder mest for forældrene.

Også i denne uge har vi indhentet en af ​​de mest indflydelsesrige kvinder inden for finans, Penny Pennington, for Spørgsmål og svar fra Barron's Advisor. Som administrerende partner for Edward Jones leder Pennington et mæglerselskab, der er kendt for sine legioner af rådgivere, der opererer som solo-udøvere i lokalsamfund over hele Nordamerika. Men der er ændringer på vej i firmaet, fortæller hun. Det eksperimenterer med delte kontorlokaler og rådgiverteams og overvejer måske endda en RIA-kanal. 

Har du en god weekend.