INFINT Acquisition Corporation annoncerer indgivelse af registreringserklæring på formular S-4 i forbindelse med dets foreslåede forretningssammenslutning med Seamless Group Inc.

Afspejler fortsatte fremskridt i virksomhedssammenslutningsprocessen; Transaktionen forbliver planmæssig og forventes afsluttet i løbet af første kvartal af 2023

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation (“INFINT”) (NYSE: IFIN, IFIN.WS), et opkøbsselskab til særlige formål, og Seamless Group Inc., en førende global fintech-platform (“Seamless”), i dag annoncerede indgivelsen af ​​en registreringserklæring på formular S-4 ("Registreringserklæringen") til US Securities and Exchange Commission (SEC).

Registreringserklæringen indeholder en foreløbig fuldmagtserklæring og prospekt i forbindelse med INFINTs tidligere annoncerede foreslåede virksomhedssammenslutning med Seamless. Selvom registreringserklæringen endnu ikke er trådt i kraft, og oplysningerne deri kan ændres, giver den vigtige oplysninger om INFINT, Seamless og den foreslåede virksomhedssammenslutning.

Som tidligere annonceret indgik INFINT den 3. august 2022 en virksomhedssammenslutningsaftale med Seamless, et EBITDA-positivt selskab med kontanter pr. 30. juni 2022 på $59.1 millioner. Virksomhedssammenslutningen indeholder ikke en minimumsbetingelse for kontanter og forventes afsluttet i første kvartal af 2023, med forbehold for godkendelse fra INFINTs aktionærer, registreringserklæringen erklæres effektiv af SEC, og andre sædvanlige lukkebetingelser. Transaktionen værdier Seamless til en virksomhedsværdi på $400 millioner. Seamless' økonomiske resultater for året, der sluttede den 31. december 2021 og de seks måneder, der sluttede den 30. juni 2022, og relaterede oplysninger kan findes i registreringserklæringen, som vi opfordrer dig til at læse.

Seamless' enheder driver globale digitale pengeoverførselstjenester, der leverer global finansiel adgang til den ubankede befolkning og migrantarbejdere samt virksomheder med fokus i Sydøstasien. Virksomheder under Seamless-paraplyen omfatter Tranglo, en af ​​Asiens førende platforme og tjenesteudbydere af grænseoverskridende betalingsbehandlingskapaciteter, såvel som en førende international detailtransmissionsoperatør i WalletKu. Seamless mener, at deres forretningsmodel er yderst skalerbar og kan overføres til yderligere geografiske markeder med det formål at vokse og skabe værdi for alle deltagere i Seamless-økosystemet. Den ekspertise, Seamless har opnået fra sin dybe forståelse af sin målgruppe, skulle tillade den fortsatte ekspansion af sine visionære porteføljevirksomheder globalt gennem strategiske opkøb.

Advisors

ARC Group Limited fungerer som eneste finansiel og M&A-rådgiver for INFINT. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP fungerer som juridisk rådgiver for Seamless. Greenberg Traurig, LLP fungerer som juridisk rådgiver for INFINT.

Om Seamless Group

Seamless Group Inc. er pionerer i en global fintech-bankplatform for e-wallets, finansielle institutioner og handlende over hele verden, der leverer friktionsfri interoperable real-time pengeoverførsler og instant messaging. Seamless' avancerede digitale økosystem giver milliarder af smarte forbrugere og virksomheder mulighed for at vokse hurtigt og effektivt i over 150 lande.

Om INFINT Acquisition Corporation

INFINT Acquisition Corporation er en Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC) virksomhed, der har en mission om at bringe den mest lovende finansielle teknologivirksomhed fra Nordamerika, Asien, Latinamerika, Europa og Israel til det offentlige marked i USA. Som et resultat af pandemien ændrer verden sig hurtigt og på unikke, uventede måder. Takket være vækst og investeringer i den globale digitale infrastruktur udvikler juridiske, sundhedspleje, bilindustrien, finansielle og andre områder sig hurtigere end nogensinde før. INFINT mener, at de største muligheder i den nærmeste fremtid ligger i det globale fintech-område og ser frem til at fusionere med en exceptionel international fintech-virksomhed.

Yderligere oplysninger og hvor du kan finde den

Denne pressemeddelelse vedrører transaktionen, men indeholder ikke alle de oplysninger, der bør overvejes vedrørende transaktionen, og er ikke beregnet til at danne grundlag for nogen investeringsbeslutning eller nogen anden beslutning vedrørende transaktionen. INFINT har indsendt en registreringserklæring til SEC på formular S-4 vedrørende transaktionen, som omfatter en fuldmagtserklæring fra INFINT og et prospekt for INFINT. Når det er tilgængeligt, vil den endelige fuldmagtserklæring/prospekt og andet relevant materiale blive sendt til alle INFINT-aktionærer fra en registreringsdato, der skal fastsættes for afstemning om transaktionen. INFINT vil også indsende andre dokumenter vedrørende transaktionen til SEC. Inden der træffes nogen afstemningsbeslutning, opfordres investorer og værdipapirejere af INFINT til at læse registreringserklæringen, fuldmagtserklæringen/prospektet og alle andre relevante dokumenter, der er indgivet, eller som vil blive indleveret til SEC i forbindelse med transaktionen, efterhånden som de bliver tilgængelige, fordi de vil indeholde vigtige oplysninger om INFINT, Seamless og transaktionen.

Investorer og værdipapirindehavere vil være i stand til at få gratis kopier af fuldmagtserklæringen/prospektet og alle andre relevante dokumenter, der er indgivet, eller som vil blive indgivet til SEC af INFINT via webstedet, der vedligeholdes af SEC på www.sec.gov. Derudover kan de dokumenter, der er indgivet af INFINT, fås gratis fra INFINTs websted på https://infintspac.com/ eller ved skriftlig anmodning til INFINT hos INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004.

Deltagere i opfordringen

INFINT og Seamless og deres respektive direktører og embedsmænd kan anses for at være deltagere i indkaldelsen af ​​fuldmagter fra INFINTs aktionærer i forbindelse med transaktionen. Oplysninger om INFINTs direktører og ledende medarbejdere er angivet i INFINTs arkivering til SEC. Oplysninger om direktørerne og ledende medarbejdere i Seamless og mere detaljerede oplysninger om identiteten af ​​alle potentielle deltagere og deres direkte og indirekte interesser ved værdipapirbeholdninger eller på anden måde vil blive angivet i den endelige fuldmagtserklæring/prospekt for transaktionen, når den er tilgængelig.

Advarsel om fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse fremadrettede erklæringer inden for betydningen af ​​de føderale værdipapirlove med hensyn til transaktionen mellem Seamless og INFINT, herunder erklæringer om fordelene ved transaktionen, det forventede tidspunkt for gennemførelsen af ​​transaktionen, de tjenester, der tilbydes af Seamless og de markeder, det opererer på, det forventede samlede adresserbare marked for de tjenester, der tilbydes af Seamless, tilstrækkeligheden af ​​nettoprovenuet fra den foreslåede transaktion til at finansiere Seamless' drift og forretningsplan og Seamless' forventede fremtidige resultater. Disse fremadrettede udsagn identificeres generelt med ordene "tro", "projekt", "forvente", "forudse", "estimere", "agter", "strategi", "fremtid", "mulighed", "planlægge, ”“ Kan ”,“ skulle ”,“ vil ”,“ ville ”," vil være "," vil fortsætte "," vil sandsynligvis resultere "og lignende udtryk. Fremadrettede udsagn er forudsigelser, fremskrivninger og andre udsagn om fremtidige begivenheder, der er baseret på aktuelle forventninger og antagelser og som følge heraf er underlagt risici og usikkerheder. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Den foregående liste over faktorer er ikke udtømmende. Du bør nøje overveje ovenstående faktorer og de andre risici og usikkerheder beskrevet i afsnittet "Risikofaktorer" i INFINTs årsrapport på formular 10-K, kvartalsrapporter på formular 10-Q, registreringserklæringen på formular S-4 og fuldmagtserklæring /prospekt diskuteret ovenfor og andre dokumenter indgivet af INFINT fra tid til anden til SEC. Disse arkiver identificerer og adresserer andre vigtige risici og usikkerheder, der kan medføre, at faktiske begivenheder og resultater afviger væsentligt fra dem, der er indeholdt i de fremadrettede udsagn. Fremsynede udsagn taler kun fra den dato, de blev afgivet. Læsere advares om ikke at stole unødigt på fremadrettede udsagn, og Seamless og INFINT påtager sig ingen forpligtelser og har ikke til hensigt at opdatere eller revidere disse fremadrettede udsagn, hvad enten det er som følge af ny information, fremtidige begivenheder eller andet.

Intet tilbud eller anmodning

Denne pressemeddelelse er ikke en fuldmagtserklæring eller opfordring til en fuldmagt, samtykke eller autorisation med hensyn til værdipapirer eller med hensyn til transaktionen og skal ikke udgøre et tilbud om at sælge eller en opfordring til et tilbud om at købe værdipapirerne i INFINT eller Seamless , og der må heller ikke være noget salg af sådanne værdipapirer i nogen stat eller jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovligt før registrering eller kvalifikation i henhold til værdipapirlovgivningen i en sådan stat eller jurisdiktion. Der må ikke tilbydes værdipapirer, undtagen ved hjælp af et prospekt, der opfylder kravene i værdipapirlovens § 10, eller undtagelser herfra.

Ikke-GAAP finansielle foranstaltninger

Denne pressemeddelelse bruger EBITDA, som er et ikke-GAAP finansielt mål, til at præsentere Seamless' økonomiske resultater. Ikke-GAAP finansielle mål skal ses som supplement til, og ikke som et alternativ til, Seamless' driftsresultater eller pengestrømme fra driften eller enhver anden måling af ydeevne som bestemt i overensstemmelse med GAAP. Vi mener, at de ikke-GAAP finansielle mål er nyttige for investorer, fordi sådanne resultater giver yderligere indsigt i tendenser i Seamless' forretning. Præsentationen af ​​disse mål er muligvis ikke sammenlignelig med tilsvarende benævnte målinger i andre virksomheders rapporter. Du bør gennemgå Seamless' reviderede regnskaber, som er inkluderet i registreringserklæringen.

Kontakt os

Investorkontakter
Shannon Devine/Mark Schwalenberg

MZ Group Nordamerika

203-741-8811

[e-mail beskyttet]

PR kontakter
Joe McGurk/ Kati Waldenburg

MZ Group Nordamerika

917-259-6895

[e-mail beskyttet]