prognosen for fremtidige tendenser for 2024

Binance Research, forskningsgrenen af ​​Binance-børsen, der giver indsigt på institutionelt niveau og dybtgående analyse af kryptovalutaernes verden, har i dag udgivet sin årlige gennemgangsrapport om den kryptografiske industri, "Hele året 2023 og temaer for 2024".

Rapporten giver en dybdegående analyse af de faktorer, der har drevet kryptomarkedet i det forløbne år, udforsker emner som Bitcoin, DeFi, NFT'er, blockchain-spil og meget mere, og identificerer fremtidige tendenser for 2024.

Lad os følge milepælene i 2023 sammen med Binance Research og projicere os selv ind i fremtiden ved at afsløre de nye markedstendenser.

Alle detaljer nedenfor.

Binance Research: Refleksion over udviklingen af ​​den kryptografiske industri i 2023

Binance Research har identificeret de vigtigste drivkræfter bag udviklingen af ​​kryptomarkedet i 2023, som har oplevet en væsentlig strukturændring.

Det første overvejelsespunkt vedrører markedsværdien af ​​hele den kryptografiske sektor, som er steget med 848 milliarder dollars i det sidste år (109 %), drevet af fremragende præstationer for de store mønter i 1. og 4. kvartal.

Efter et forfærdeligt 2022, hvor over 1.4 billioner USD af markedsværdi gik tabt, hvilket resulterede i et samlet fald på 65 %, så vi i 2023 en delvis genopretning af denne metr.

Det, der frem for alt har stimuleret markedets vækst, har været et gunstigt makroøkonomisk miljø for højrisikoaktiver såsom kryptovalutaer, med global BNP-vækst ledsaget af pengepolitikker, der er mindre aggressive fra USA.

I årets sidste kvartal er optimismen blevet ledsaget af den mere og mere mainstream-fortælling om Bitcoin-spot-ETF'en, som dengang blev godkendt for et par dage siden, og af den før-halverende eufori af den første decentraliserede valuta.

En anden nøglefaktor for 2023 analyseret af Binance Research vedrører samlet markedsværdi på stablecoins.

På trods af et betydeligt opsving i oktober, faldt sidste år kryptovalutaer med en binding til en fiat-valuta deres samlede tilstedeværelse med 5.2 %.

Ifølge Binance har forskellige dynamikker på kryptomarkedet fået centraliserede stablecoins til at tiltrække dominans og nåede en kvote på 92% sammenlignet med decentraliserede modparter, med USDT i øjeblikket repræsenterer 70.6% af hele denne niche.

Det er i denne sammenhæng værd at bemærke fremkomsten af ​​flere og flere aktører, som bruger Collateralized Debt Positions (CDP'er) og stablecoins støttet af LST i deres nye projekter.

Fremgangen på det kryptografiske marked i det sidste år har været drevet af en stigning i investeringer for web3 projekter.

Binance Research har identificeret i alt 1173 investeringer på dette område, med en samlet kapital på 9 milliarder dollars.

Af det samlede 36.5 % blev investeret i infrastrukturprojekter, efterfulgt af 13.3 % i CeFi og 8.6 % i DeFi.

På trods af den tydelige reduktion i både investeringsvolumen og overordnede evalueringer i 2023, er der positive indikatorer, herunder tegn på markedsopsving og en betydelig kapital allokeret til infrastrukturbyggeri.

On-chain analyse af Defi og NFT markeder

Forskningsgrenen af ​​Binance cryptocurrency-børsen har også brugt on-chain-metrics til at tilbyde interessant indsigt i udviklingen af ​​kryptomarkedet i 2023.

Det er især værd at bemærke hvordan Non-Fungible Tokens (NFT), efter de første 3 katastrofale kvartaler, der fulgte det meste af året med lave handelsvolumener, har oplevet et markant opsving i 4. kvartal.

Decembermængderne på 1.7 milliarder amerikanske dollars var de højeste i 2023, hvor Bitcoin NFT'er viste den mest imponerende vækst.

Markedet for ikke-fungible tokens på Solana har også oplevet en stærk stigning i handelsaktivitet i den sidste del af året, hvilket samtidig har drevet prisen på SOL op.

NFT-markedspladser har gennemgået et meget konkurrencepræget 2023, hvor Blur klart overgår sin rival OpenSea og bliver den mest anvendte handelsplatform på dette felt.

I indeværende år kunne vi ifølge Binance være vidne til en ny markedsplads, som vil blive udviklet på Blast, Ethereums L2 tilpasset Blur, som der potentielt kan være stor interesse for.

Ser vi nærmere på kædens metrics, kan vi se, hvordan i blockchain gaming niche, var brugeraktiviteten i 2023 meget mere blomstrende sammenlignet med det foregående år.

I årets sidste uge var der 12.6 millioner aktive unikke tegnebøger ugentligt, mere end det dobbelte i forhold til begyndelsen af ​​året, som var 5.8 millioner.

På forsiden af ​​salget af spilrelaterede ikke-fungible tokens (NFT'er) bemærker vi, at på Ethereum var størstedelen af ​​mængderne koncentreret i årets første kvartal, med den største investorinteresse fokuseret på projektet "Otherdeed for Otherside".

Uden for Ethereum-økosystemet ser vi en ret stabil aktivitet hele året, med udvekslinger om "Gods Unchained", der fører markedsmålingerne, efterfulgt af dem om "Axie Infinity", "Aurory" og "Alien Words".

2024 ser ud til at blive et år fyldt med begivenheder med de kommende udgivelser af adskillige spil fra vigtige industrigiganter.

Binances seneste refleksion for 2023 fokuserer på DeFi-sektoren, som har oplevet en stærk vækst i 2023, med en år-til-år (YoY) stigning på 38.9% i TVL.

Efter et fald på omkring 130 milliarder dollars i TVL i 2022, indhentede det følgende år noget af det tabte terræn ved at tilføje omkring 20 milliarder dollars til metrikken.

På trods af den lange vej frem mod toppen af ​​november 2021, i de sidste 12 måneder har der været en meget betydelig stigning i liquid staking-projekter (LST), såsom Lido, der yderligere har styrket sin position som førende i DeFi-verdenen.

Ifølge Binance er den voksende anvendelse af aktiver fra den virkelige verden og fremkomsten af ​​hensigtsbaseret arkitektur væsentlige udviklinger, der har bidraget til industriens vækst.

De næste trends for 2024 identificeret af Binance

Med hensyn til prognoserne om tendenser, der potentielt kan tiltrække mere interesse og kapital i 2024, her er de nichesektorer, der er mest fokuseret på af Binances interne forskningsgren.

Vi minder dig om, at krypto- og blockchain-industrien konstant udvikler sig, så det, der kan virke lovende i dag, kan miste interessen i morgen i lyset af en mere tiltalende ny fortælling.

I hvert fald er disse 6 felter, hvor der forventes mere udvikling i det nystartede år:

• Udviklinger relateret til Bitcoin-økosystemet: Bitcoin Core-udviklernes arbejde gør det kryptografiske netværk stadig mere uigennemtrængeligt og mere tilpasset markedets behov. Indførelsen af ​​Ordinals, selvom den ikke blev hilst positivt af alle, har givet mulighed for en betydelig vækst af netværket, i det mindste med hensyn til gebyrer betalt til minearbejdere og antallet af transaktioner.
• On-chain ejendomsøkonomi: Begrebet ejendom på blockchain bliver mere solidt sammenlignet med tidligere år. Dette demonstreres af spredningen af ​​protokoller baseret på on-chain domæner og decentraliserede meddelelsesplatforme.
• Kunstig intelligens (AI): efter introduktionen af ​​ChatGPT og Worldcoin af OpenAI, har detailpublikummets fokus udelukkende været rettet mod projekter, der i større eller mindre grad integrerer elementer relateret til kunstig intelligens. En betydelig vækst i udviklingen af ​​kunstig intelligens forventes i 2024.
• Real World Assets (RWA'er): Avalanche, Chainlink og mange andre respekterede spillere fokuserer stærkt på denne markedsniche, som langsomt finder interessante use cases og er ved at blive eksperimenteret med af masserne.
• On-chain likviditet: med udbredelsen af ​​LSTfi-projekter har on-chain likviditet fået et helt andet aspekt i forhold til tidligere. I dag genbruges kryptografiske aktiver såsom ETH, wstETH eller forskellige stablecoins flere gange på forskellige platforme, hvilket gør decentraliseret markedslikviditet stadig mere effektiv.
• Institutionel adoption: takket være introduktionen af ​​den første spot-ETF for Bitcoin i USA, er institutionel adoption ikke længere et fatamorgana men snarere en ekspanderende proces. Nu vil investorer af en vis kaliber være i stand til at stole på regulerede, sikre og gennemsigtige investeringsinstrumenter, og de vil være i stand til at hælde hundredvis af milliarder af dollars ind på kryptomarkedet.

Afslutningsvis citerer vi denne sætning taget fra Binance Research-rapporten, som er repræsentativ for den måde, hvorpå dette dynamiske og konstant udviklende marked bør gribes an:

"Når vi forestiller os fremtiden for det kryptografiske marked, fremhæver erfaringerne fra 2023 industriens evne til at tilpasse sig, innovere og vokse, selv midt i udfordringer. Det stærke opsving i 2023 sætter grundlaget for yderligere fremskridt, vækst og muligheder for det kryptografiske rum."